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Während die ''Enterprise'' erfolgreich den [[Subraumverstärker]] [[Echo 2]] aussetzt, nähert sich plötzlich ein unbekanntes Schiff. Allerdings reagiert das fremde Schiff nicht auf die Rufe der ''Enterprise'' und zieht wieder ab. Nach einigen Stunden nähert sich das Schiff wieder, aber es reagiert wieder nicht auf die Rufe der ''Enterprise''. Stattdessen greift das Fremde Schiff die ''Enterprise'' an und beschädigt diese schwer und das fremde Schiff zieht wieder von dannen. Da Archer in den Fremden eine große Gefahr sieht, beschließt er zur Erde zurück zu kehren, damit die ''Enterprise'' dort mit [[Phasenkanone]]n ausgerüstet wird. Doch Reed und Tucker wollen die Phasenkanon selbst installieren, während die ''Enterprise'' zur Erde zurück fliegt. Wenig später tauchen die Fremden wieder auf und greifen die ''Enterprise'' wieder an und zwei dieser Fremden dringen an Bord der ''Enterprise'' ein und greifen einige Crewmitglieder an. Die beiden ziehen sich wieder auf ihr Schiff zurück und die Fremden feuern wieder auf die ''Enterprise'' und beschädigen dadurch den Warpantrieb. Die Fremden vernichten auch die Subraumverstärker, damit die ''Enterprise'' nicht nach Verstärkung rufen kann. In den nächsten 48 Stunden gelingt es Reed mit Tucker und seinen Technikern die Phasenkanon zu installieren. Archer will die Waffe testen, doch anstatt eines einfachen Schusses kommt es zu einer Energieüberladung und die Phasenkanone zerstört einen ganzen [[Berg]] auf einen unbewohnten Planeten. Es stellt sich später heraus, dass die Fremden für die Sabotage am Energiesystem verantwortlich sind und es so zu der Energieüberladung an der Phasenkanone gekommen ist. Wenig später nähren sich wieder die Fremden und Archer befiehlt das Schiff mit den Phasenkanonen zu feuern, doch diese richten nichts bei den Fremden an. Archer befiehlt Reed darauf die Kanonen wie beim letzten mal zu überlasten und dadurch wird das Schiff der Fremden kampfunfähig geschossen. Zum Dank für die gute Arbeit spendiert Archer seinen Männern [[Bier]]. ({{ENT|Lautloser Feind}})
Während sich die ''Enterprise'' im Orbit von [[Valakis]] befindet, behandelt Phlox T'Pols [[Karies]]. Diese versteht aber nicht, wie sie daran erkranken konnte, da ihre Zähne vor Jahren mit einer Tri-Flourid-Verbindung versiegelt wurden. Nachdem der Karies entfernt wurde, steht Phlox vor einem weitaus größeren Problem. Die [[Valakianer]] leiden an einer tödlichen Krankheit. Diese ist, wie sich später herausstellt [[Evolution|evolutorischen]] Ursprungs und wird unweigerlich zum Aussterben der Rasse führen. Durch dieses Massensterben werden die [[Menk]], welche ebenfalls auf den Planeten leben, zu dominanten [[Spezies]] des Planeten werden. Als Archer kein Heilmittel zur Verfügung stellen kann, bitten die Valakianer ihn, ihnen die [[Warpantrieb|Warptechnologie]] zu überlassen. Aber auch dies kann der Captain nicht tun, da die Valakianer [[Technologie|technologisch]] noch nicht soweit entwickelt sind und die [[Antimaterie]]technologie zu gefährlich für sie ist. Archer versteht darauf zum ersten mal T'Pol und die Vulkanier, welche ihre Technik ebenfalls nicht mit den Menschen teilen wollten. Kurz darauf findet Phlox ein Heilmittel gegen diese Krankheit, aber Archer gibt es nicht an die Valakianer weiter, da er sich nicht in die Evolution des Planeten einmischen will. ({{ENT|Lieber Doktor}})
Wenig später geht es Archers Hund Porthos schlecht und Archer bringt ihn zu Doktor Phlox. Phlox behandelt den Hund und verbietet dem Captain dem Hund ständig Käse zu geben, da Porthos diesen nicht verträgt. Wenig später entdeckt die ''Enterprise'' ein [[Valakianisches Shuttle|valakianisches Shuttle]]. Archer lässt bringt dieses an Bord und lässt die [[Valakianer]] behandeln. Diese bitten Archer um Hilfe und die Enterprise fliegt darauf nach [[Valakis]]. Die Valakianer leiden an einer tödlichen Krankheit. Diese ist, wie sich später herausstellt [[Evolution|evolutorischen]] Ursprungs und wird unweigerlich zum Aussterben der Rasse führen. Durch dieses Massensterben werden die [[Menk]], welche ebenfalls auf den Planeten leben, zu dominanten [[Spezies]] des Planeten werden. Als Archer kein Heilmittel zur Verfügung stellen kann, bitten die Valakianer ihn, ihnen die [[Warpantrieb|Warptechnologie]] zu überlassen. Aber auch dies kann der Captain nicht tun, da die Valakianer [[Technologie|technologisch]] noch nicht soweit entwickelt sind und die [[Antimaterie]]technologie zu gefährlich für sie ist. Archer versteht darauf zum ersten mal T'Pol und die Vulkanier, welche ihre Technik ebenfalls nicht mit den Menschen teilen wollten. Kurz darauf findet Phlox ein Heilmittel gegen diese Krankheit, aber Archer gibt es nicht an die Valakianer weiter, da er sich nicht in die Evolution des Planeten einmischen will. ({{ENT|Lieber Doktor}})
Als die Crew der ''Enterprise'' wenig später auf ein Raumschiff in der [[Atmosphäre]] eines Gasriesen stößt, schickt Archer ein Außenteam runter, um das Schiff zu bergen und der Besatzung zu helfen. Als die [[Fähre]] ihr Ziel erreicht, bemerkt das Außenteam, dass es sich um ein klingonisches Raumschiff handelt. Fast die gesamte klingonische Crew an Bord ist bewusstlos, mit Ausnahme der Klingonin [[Bu'Kah]]. Ihr gelingt es, die Fähre zu [[Diebstahl|stehlen]] und somit sitzen nun T'Pol, Reed und Sato an Bord des Schiffes fest. Archer versucht mit der ''Enterprise'' in die Atmosphäre zu fliegen, doch die ''Enterprise'' hält den Druck nicht aus und Archer muss mit seinem Schiff in den Orbit zurück kehren. Archer gelingt es, wenig später Bu'Kah gefangen zu nehmen. Währenddessen versucht das Außenteam alles, um das Schiff aus der Atmosphäre zu bekommen.
Reed gelingt es, mit einer Druckwelle von mehren Torpedoexplosionen das Schiff in einen höheren Bereich der Atmosphäre zu bringen und somit können Archer und Bu'Kah das Schiff wieder mit einer Fähre erreichen. Mit gemeinsamen Kräften können das klingonische Schiff und das Außenteam nun gerettet werden. ({{ENT|Schlafende Hunde}})
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