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Deep Space 9 erwartet eine Lieferung von Industriereplikatoren, um diese Cardassia zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig vermutet man, dass der Maquis versuchen könnte, die Ladung abzufangen. Dies will man um jeden Preis verhindern. Unterdessen besteht der Verdacht, dass Kasidy Yates für den Maquis schmuggeln könnte. Während Sisko die Verantwortung für die Replikatoren an Eddington abgibt, will er sich persönlich um die Vorwürfe gegen Kasidy kümmern. Als Yates die nächste Ladung in die Badlands bringen will, wird sie von der getarnten ''Defiant'' verfolgt und dabei beobachtet, wie sie sich mit einem Schiff des Maquis trifft. Man berichtet Sisko von dem Vorfall und der will beim nächsten Flug von Kasidy selbst mit der ''Defiant'' mitfliegen. Zunächst versucht er jedoch Kasidy davon abzubringen, den nächsten Flug durchzuführen. Doch die Frau erwidert, dass sie selbst den Flug durchführen muss. Nachdem die ''Xhosa'' und die ''Defiant'' mehrere Stunden auf den Maquis warteten, gibt sich Sisko zu erkennen und beschlagnahmt die ''Xhosa''. Allerdings wird schnell klar, dass der Maquis Sisko nur von Deep Space 9 weggelockt hatte, um etwas Größeres durchzuführen. Eddington selbst gibt sich als Maquis zu erkennen und stiehlt die Industriereplikatoren, die sich mittlerweile auf der Station befinden. Er verschwindet mit den anderen Maquis, bevor Sisko und die ''Defiant'' zurück sind. Kasidy Yades Yates muss für sechs Monate ins Gefängnis.