[[Harry Kim]] spielt auf dem [[Holodeck]] den Heldenepos [[Beowulf]] und verschwindet. [[Chakotay]] geht mit [[Tuvok]] aufs [[Holodeck um nach Harry zu suchen. Dort begegnen sie [[Freya]], die erzählt, dass Harry von einem Dämon namens Grendl geholt wurde. Als [[Chakotay]] und [[Tuvok]] Grendl untersuchen wollen verschwinden sie ebenfalls.

Von [[Freya]] wird der Doctor zum König [[HrodgarHrothgar]] gebracht, damit er dort Grendl begegnen kann. Er verliebt sich in [[Freya]]. Er hat Kontakt mit Grendl und verliert einen Arm. Die Scans vom Kontakt zeigen synaptische Muster. Auch in der Probe im [[Maschinenraum]] werden die Muster gefunden. Das Wesen entflieht aus dem Behälter und kehrt in ein photonisches Gitter im Raum zurück. Dort finden die [[Sensoren]] 3 bioelektrische Muster im Inneren des Gitters. Die Wesen nahmen [[Chakotay]], [[Tuvok]] und Harry gefangen, da die [[Voyager]] ebenfalls Wesen als Proben an Bord nahm. Der Doctor bringt die [[Lebensform]] auf das [[Holodeck]] und gibt sie als Talisman aus. [[AnfertUnferth]] will ihn töten, da er glaubt, dass der Doctor Schaden bringt. [[Freya]] verteidigt den Doctor und wird von [[AnferUnferth]]t getötet. Sie stirbt mit dem Namen [[Schweitzer]] auf den Lippen. Der Doctor gibt das Wesen frei und die Wesen geben die 3 [[Crewmitglieder]] zurück. [[Captain]] [[Kathryn Janeway]] vermerkt über den Doctor ein Lob im [[Logbuch]].