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[[2267]] fliegt die [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701)]] zur [[Föderation]]skolonie [[Beta IV]] und muss dabei den Quadrant 904 durchfliegen, als plötzlich wie aus dem Nichts der Planet Gothos auftaucht. Darauf werden [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] und [[Lieutenant]] [[Hikaru Sulu|Sulu]] von Terlane auf die Planetenoberfläche entführt.
Man versucht die beiden auf der Oberfläche des Planeten zu finden, aber mit den [[SensorenSensor]] en läßt sich keine Spur von Leben auf dieser offenbar lebensfeindlichen Welt ausmachen. Man kann vielmehr nur eine stürmische [[Atmosphäre]] aus [[gift]]igen [[Gas]]en ausmachen. Die Stürme sind sogar so stark, dass man sie und die Blitze vom [[Weltraum|All]] aus sehen kann.
Als sich jedoch ein [[Landetrupp]] aus [[Leonard McCoy]], [[Karl Jaeger]] und [[Vincent DeSalle]] [[beamen|hinunterbeamt]] finden sie einen gerade zu [[paradies]]ischen Fleck vor, auf dem eine [[Erde|erdähnliche]] Atmosphäre herrscht und ein schloßähnliches Gebilde steht. Dort treffen sie auf Trelane und die beiden Entführten.