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In einer tiefgelegenen Höhle auf einem lange totgeglaubten [[Planet]]en findet das [[Landungsteam]] drei körperlose, in hohem Maße intelligente Wesen, die - – für begrenzte Zeit - – um drei menschliche Körper bitten.
==Zusammenfassung==
Auf einmal meldet sich auf der [[Brücke]] eine fremde männliche Stimme, die verspricht, dass alle Fragen zur rechten Zeit beantwortet würden. Die Stimme stellt sich mit [[Sargon]] vor und erklärt, auf physischer Ebene ''tot'' zu sein. Er lädt [[James T. Kirk|Kirk]] und seine Crew zu einem Besuch ein. Nach einigem Zögern nimmt Kirk die Einladung an, erwägt aber erst, [[Spock]] an Bord zu lassen. Daraufhin sinkt die Energie auf dem Schiff auf Null. Kirk schließt daraus, dass Sargon Spock dabei haben will. Schon gehen die Lichter wieder an.
Im [[Transporterraum]] wartet außer [[Leonard McCoy|Dr. McCoy]] und zwei Wachleuten die Astrobiologin [[Ann Mulhall|Dr. Ann Mulhall]], die ebenfalls von Sargon eingeladen worden ist. Es stellt sich heraus, dass die von Sargon eingegebenen Transporterkoordinaten auf eine Höhle hinweisen, die über hundert Meilen tief unter der Oberfläche liegen. Dr.McCoy, der sowieso nie viel vom Beamen gehalten hat, ist nun umso weniger begeistert. Da aber die Transporterkoordinaten vertrauenswürdig erscheinen, treten sie die Reise an. Bevor Scotty jedoch die Schalter bedienen kann, schaltet sich der Transporter von selbst ein - – d.h., er wird von Sargon bedient - – und der Landetrupp dematerialisiert sich - – mit Ausnahme der beiden Wachen, die Sargon offensichtlich für überflüssiges Personal hält.
Die vier Verbliebenen materialisieren sich in einer Höhle, die laut Spocks [[Tricorder]] etwa zur Zeit der Katastrophe in den Felsen geschnitten worden ist, also vor rund 500.000 Jahren. Da öffnet sich der Eingang zu einem Nebenraum, in dessen Mitte auf einer Art Sockel eine fluoreszierende Kugel ruht, deren Licht im Rhythmus von Sargons begrüßenden Worten stärker und schwächer wird.