[[Chakotay]] wird aus einem dunklen Raum geholt und er erschrickt durch das helle [[Licht]]. Er sieht heruntergekommen aus. Einige Zeit später wird er, frisch gekleidet und gewaschen, zu [[Annorax]] gebracht. Sofort fragt er nach [[Tom Paris]]. Annorax meint, dass dieser sehr unnachgiebig sei, aber auch schon von ihm erwartet würde. Chakotay will wissen, was sie von ihnen wollen und warum sie zwei Monate isoliert und untersucht wurden. Dann wird auch Paris hereingebracht. Annorax möchte Informationen und lädt sie zu einem Festmahl ein. Er schenkt ihnen malkothianisches Destillat ein. Er nennt die [[USS Voyager|''Voyager'']] eine anomale Komponente, die seine Mission verkompliziert hat. Paris begrüßt dies ironisch. Er offeriert ihnen die Möglichkeit, seine temporale [[Waffe]] einzusetzen, um der ''Voyager'' zu helfen, schneller nach Hause zu kommen. Annorax erzählt ihnen, dass es mehr als 1000 Welten massiv beeinflusst hat und dass das Essen vor ihnen von ausgelöschten Zivilisationen stammt. So weist er Paris darauf hin, dass er die letzten Reste des [[Alsuranisches Reich|alsuranischen Reiches]] verschlingt. Er bezeichnet sein Schiff nicht nur als Waffe, sondern als [[Museum]] verlorener Geschichte. Annorax beschloss, die ''Voyager'' zu verschonen, da sie das gleiche Ziel habe wie er – nach Hause zu kommen. Wenn sie ihm helfen und etwas über den Weg und das Schicksal des Schiffes erzählen, dann könne er ihnen helfen. Chakotay zeigt Interesse daran, aber Tom kommt es komisch vor; er vermutet, dass Annorax die ''Voyager'' nicht finden kann, sonst hätte er sie längst zerstört. Tom will bei einem solchen Plan nicht mitmachen. Aber Chakotay will darauf eingehen, sie unterhalten sich noch länger, während Tom in sein neues [[Quartier]] gebracht wird. Annorax meint zu Chakotay, dass manche auch einen instinkt Instinkt für die Farben und Stimmungen der Zeit haben. Er meint,d ass dass Chakotay dies vielleicht vermag und Chakotay ist bereit es zu versuchen.[[Datei:Zusammensein_auf_der_Voyager.jpg|thumb|Die Restcrew sitzt zusammen]]Die übrigen sieben [[Offizier]]e auf der ''Voyager'' sitzen im [[Kasino]] zusammen und es gibt einen Informationsaustausch. Den Geschmack der Notrationen bezeichnet Tuvok als "interessant" und Torres fragt nach, was dies sei. Neelix bezeichnet dieses Getränk als das "Elixier der Ausdauer", voller Aminosäuren, Kohlenhydraten und allen Nährstoffen. Dazu hat er Rationswürfel püriert und mit Wasser verdünnt und mit talaxianischen Gewürzen angereichert. Janeway erkundigt sich nun nach den Fortschritten. Der Doktor hat den Fehler in seinem optronischen Bahnen behoben. [[B'Elanna Torres]] hat noch Probleme mit dem [[Warpantrieb]] und die [[Schutzschild]]e funktionieren nur zu 30 %. Trotzdem beschließt Captain Janeway, dass sie am nächsten Tag aufbrechen, da sie im offneen offenen Raum Alliierte gegen Annorax suchen und einen Kampfverband aufstellen will. [[Seven of Nine]] widerspricht ihr öffentlich und wird zurechtgewiesen. Tuvok macht sie, als sie miteinander durch das Schiff gehen, darauf aufmerksam, dass der Captain immer Recht hat, auch wenn ihre Logik möglicherweise fehlerhaft ist.

Chakotay hat mit den Sensoren von Annorax' Schiff einen schlingernden Kometen gefunden, der sie in den [[Krenim]]raum gebracht hat, da die ''Voyager'' vor acht Monaten ihren Kurs änderte. Sie simulieren eine Eliminierung, doch es würden dadurch 8000 Zivilisationen vernichtet, da er für die Entstehung von Leben zuständig war. Chakotay erkennt, dass er die Geschichte des Kometen nicht berücksichtigt hat. Annorax berichtet, dass vor vier Milliarden Jahren Fragmente dieses Kometen auf verschiedene Planeten aufschlugen. Kohlenwasserstoffe aus diesem Kometen führten zur Entstehung von einzelligen Lebensformen, Pflanzen und ganzen Spezies, die diesen Sektor Millionen Jahre später kolonisierten. Annorax erzählt ihm, dass er am Anfang seines Wirkens diesen Fehler ebenfalls gemacht hat. Er löschte die [[Spezies]] der [[Rilnar]] aus. Das [[Krenim-Imperium]] wurde nach der Eliminierung seines größten Feindes sehr mächtig, aber es brach eine seltene [[Seuche]] aus. Mehr als 50 Millionen Krenim starben innerhalb eines Jahres, da Annorax nicht bedacht hat, dass die Rilnar einen wichtigen Antikörper in das Genom der Kernim Krenim eingebracht haben. Seine Waffe hatte diesen Antikörper ebenfalls eliminiert. Er versucht, diesen Fehler seit über 200 Jahren zu beheben, doch immer wieder geht etwas anderes schief. Annorax meint, dass er nicht einmal erahnen kann, wie schwer die Erinnerung an tausende Welten und Milliarden Leben wiegen, die ausgelöscht und wieder herbeigeholt wurden. Er versucht sich einzureden, dass er sie nicht vernichtet hat, da sie niemals existierten. Chakotay fragt, wieso er nach zweihundert Jahren immer noch an seinem Plan festhält und Annorax vergleicht sich mit der ''Voyager'', die 70 Jahre in die Heimat braucht. Chakotay solle noch viel lernen und Annorax zeigt ihm den temporalen Kern.

Tom geht zu Chakotay und erzählt ihm von einem Plan, wie man den temporalen Kern zerstören kann. Da seine Schilde sehr schwach sind, könnte ihn nach seiner Deaktivierung eine [[Photonengranate]] zerstören. Obrist würde ihnen helfen, da die ganze Crew will, dass es endet. Chakotay ist aber noch nicht bereit, eine Meuterei zu begehen, denn Annorax scheint verständlich und er will auch ein Ende. Tom will es einfach alleine durchziehen, aber Chakotay gibt ihm den Befehl, es nicht zu tun. Er meint, dass sie Annorax bei seinen Berechnungen helfen können, um in den Alpha-Quadranten zu gelangen. Paris widerspricht ihm aber. Zwar will er nicht meutern, möchte aber Kontakt zu Obrist aufnehmen. Chakotay untersagt ihm dies und Paris fragt, wie er seinen befehl Befehl durchsetzen will. Chakotay droht ihm daraufhin mit Gewalt. Sie werden jedoch von einem Alarm unterbrochen.

Das Waffenschiff ist vor ihnen. Die temporalen Schilde der Flotte sind aktiviert. Janeway lässt die Flotte einen Abfangkurs auf das Waffenschiff setzen. Das Waffenschiff entdeckt die Flotte, drei Nihydronkriegsschiffe, zwei Mawasikreuzer und die ''Voyager''. Annorax meint,d ass dass sie unerreichbar für ihre Waffe sind. Chakotay erklärt, dass er Janeway kennt und diese noicht nicht angreifen würde, wenn sie wüsste, dass sie nicht einigen Schaden anrichten kann. Obrist gibt die Kontrolle an Tom Paris frei und gibt die Koordinaten weiter. Annorax lässt die Waffe unter Energie setzen und temporale Eingriffe vorbereiten. Er lässt mit den Kalkulationen zum Deaktivieren der temporalen Schilde beginnen.