Kirk und Spock werden auf das romulanische [[Flaggschiff]] [[Beamen|gebeamt]], wo sie von der [[Kommandant|Flottenkommandantin]] empfangen werden. Diese findet sogleich Gefallen an Spock. Damit kein falsches Licht auf die ''Enterprise'' und die Föderation fällt, erzählt Spock ihr, wie es zur Verletzung des Territoriums gekommen sei, nämlich dadurch, dass Cpt. Kirk aus reiner Geltungssucht eine [[Kurs]]änderung befohlen habe und zur Zeit nicht zurechnungsfähig sei. Zur Bestätigung wird Dr. McCoy herbeigerufen. Die romulanische Kommandantin macht keinen Hehl aus ihrer Absicht, die ''Enterprise'' in den Dienst der romulanischen [[Flotte]] zu stellen und Spock gleich mit. Dieser soll auf der ''Enterprise'' das Kommando übernehmen. McCoy traut seinen Ohren nicht, als er das hört. Kirk bekommt daraufhin einen Wutanfall und greift Spock an - – woraufhin dieser den [[Vulkanier|vulkanischen]] [[Tal shaya|Todesgriff]] anwendet.

Kirk unterzieht sich einer [[Plastische Chirurgie|plastischen Operation]], welche ihn wie einen Romulaner aussehen lässt. Bekleidet mit der [[Uniform]] einer der beiden romulanischen Geiseln, die als Austausch an Bord gekommen sind, schmuggelt er sich [[Undercover-Mission|undercover]] auf das romulanische Flaggschiff und sucht die Tarnvorrichtung. Dabei nimmt er mit Spock, der noch bei der romulanischen Kommandantin weilt, Kontakt auf. Dieser Funkkontakt wird indes auf der [[Brücke]] des Schiffes registriert und auch lokalisiert. Spock wird festgenommen, während Kirk, welcher die Tarnvorrichtung gefunden hat, rechtzeitig zur ''Enterprise'' zurückgebeamt wird. Spock soll wegen [[Spionage]] zum [[Todesstrafe|Tode verurteilt]] werden. Er erbittet sich das Vorrecht auf Selbstverteidigung. Er tut es, um Zeit zu gewinnen. Die Rechnung geht in der letzten Minute auf. Kurz vor dem Ende der Verteidigung wird auch er vom [[Transporter]] der ''Enterprise'' erfasst und zurückgeholt - – zusammen mit der romulanischen Kommandantin.