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Nach dem Angriff der [[Jem'Hadar]] auf die [[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'']] sind [[Odo]] und [[Major]] [[Kira Nerys|Kira]] auf dem [[Heimatwelt der Gründer|Planeten der Formwandler]] gelandet. Odo erfährt, dass er als einer von 100 "Kindern" entsandt wurde, um das Verhalten der "[[Solid]]s", wie die [[Formwandler]] die Nicht-Wandler bezeichnen, Informationen zu erhalten.
Währenddessen kehren [[Commander]] [[Benjamin Lafayette Sisko|Sisko]], [[Lieutenant|Lt.]] [[Jadzia Dax|Dax]], [[Chief]] [[Miles O'Brien|O'Brien]] und [[Doktor]] [[Julian Bashir|Bashir]] nach [[Deep Space Nine9|DS9]] zurück, nur um festzustellen, dass die Jem'Hadar und die [[Gründer]] bereits dort sind, um Friedensverhandlungen mit der [[Föderation]] und anderen Rassen im [[Alpha-Quadrant]]en zu führen. Die [[Romulaner]] werden allerdings von den Verhandlungen ausgeschlossen, weil die Gründer ihnen nicht trauen.
Bei dem Versuch Major Kiras mit der ''Defiant'' Kontakt aufzunehmen, wird sie durch Interferenzen behindert bei deren Untersuchung sie auf eine Tür stößt, die sie nicht zu öffnen vermag.