[[Tom Paris]] führt den ersten Warp 10-Flug durch, doch dies hat ungeahnte Folgen.

[[Tom Thomas Eugene Paris|Tom]] entwickelt mit [[B'Elanna Torres|B'Elanna]] und [[Harry Kim|Harry]] einen [[Transwarp]]antrieb. Mit dem [[Shuttle]] ''[[Cochrane (Shuttle)|Cochrane]]'' geht Tom auf Testflug und durchbricht die [[Warp]]schwelle von [[Warp 10]]. Als er wieder zurückkommt, erzählt er, dass er überall gleichzeitig war: Auf der [[USS Voyager|USS ''Voyager'']], zu Hause, bei den [[Klingone]]n, bei den [[Kazon]] und in anderen [[Galaxie]]n.

Wenige Stunden später zeigt er eine [[Allergie|allergische ]] Reaktion auf den Shuttleflug. Seine Lungen [[Lunge]]n können keinen [[Sauerstoff]] mehr verarbeiten und [[der Doktor]] muss eine erhöhte [[Stickstoff]]mischung um den OP-Tisch einlassen. Trotzdem [[Tod|stirbt ]] Tom - erwacht jedoch wenige Stunden später wieder zum Leben.

Er besitzt nun 2 Herzen zwei [[Herz]]en und seine [[DNS]] schreibt sich selbst neu. Er verliert Organe [[Organ]]e und bekommt neue dazu. Als er dann auch seine [[Zunge ]] verliert, versuchen B'Elanna und der Doktor, die neue DNS mit [[Antiproton]]en aus dem [[Warpkern ]] zu zerstören und die ursprüngliche wiederherzustellen. Doch Tom flieht und entführt mit dem Transwarp-Shuttle [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]]. Der Doktor erklärt, dass der Transwarpflug die natürliche [[Evolution ]] um Millionen von Jahren beschleunigt hat.

Die ''Voyager'' findet die beiden auf einem Planeten [[Planet]]en als vierbeinige lurchartige Wesen mit drei Nachkommen. Dem Doktor gelingt es, sie wieder in den früheren Zustand zu verwandeln; die Nachkommen bleiben auf dem Planeten zurück. Tom ist die ganze Sache sehr peinlich und er entschuldigt sich vielmals beim Captain.