Als auf [[Deep Space 9]] eine [[Cardassianer|cardassianische ]] [[Kommunikation|Transmission ]] aus dem [[Gamma-Quadrant]]en eintrifft, wird [[Elim Garak|Garak]] um Hilfe gebeten, um die Nachtricht zu entschlüsseln. Er behauptet, sie enthalte nur alte [[Sensorlogbuch|Sensorlogbücher]], plant aber insgeheim die Abreise von der [[Raumstation|Station]]. Als sein Plan durch [[Doktor]] [[Julian Subatoi Bashir|Bashir]] vereitelt wird, stellt [[Captain]] [[Benjamin Lafayette Sisko|Sisko]] Garak zur Rede.

Garak erzählt, dass die Botschaft ein Signal seines Mentors [[Mentor]]s [[Enabran Tain]] enthält. Sisko beschlißt beschließt daraufhin, [[Worf]] und Garak mit einem [[Shuttle]] in den Gamma-Quadranten zu schicken, um möglicherweise noch weitere verschollene [[Crew|Raumschiffbesatzungen ]] zu finden.

Als Worf und Garak versuchen, unentdeckt durch einen [[Mutara-Nebel]] näher an den Quellort des Signals zu kommen, werden sie von einer großen [[Dominion]]flotte entdeckt und [[Enterung|geentert]]. Zuvor gelingt es ihnen aber noch, die Station vor einer [[Invasion ]] zu warnen.

Worf und Garak werden vom Dominion in das [[Internierungslager 371]], einen Strafasteroiden , [[Beamen|gebeamt]], wo sie auf Enabran Tain, [[General]] [[Martok]] (dessen [[Martok (Gründer)|Doppelgänger]] ja bereits [[Die Apokalypse droht|vor Wochen]] entdeckt und ausgeschaltet wurde) sowie, zu ihrer Überraschung, Doktor Bashir treffen, der, wie er sagt, vor einem Monat während eines Medizinkongresses ausgetauscht wurde.

Auf Deep Space 9 bereitet man sich derweil auf eine Invasion vor und beschließt, [[Bajoranisches Wurmloch|das Wurmloch]] zu versiegeln. Im letzten Moment versagt der [[Gravitationsstrahl ]] - er wurde durch den Doppelgänger von Bashir [[Sabotage|sabotiert]].