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→Akt III: Maßnahmen: + Link
In der Anlage beim Sternenflotten Hauptquartier landet Odo, der als [[Vogel]] unterwegs war, auf einem Stein. Admiral Leyton und Commander Benteen kommen dazu. Sie sind von seinen Fähigkeiten beeindruckt. Er kommt gerade von einem Rundflug über [[San Francisco]] zurück. Leyton bezweifelt, dass andere seiner Art die Zeit damit verbringen, Vögel zu imitieren. Der Admiral ist sich sicher, dass andere Wechselbälger geschickter darin sind, Menschen zu imitieren.
Als Leyton und Benteen weiter gehen wollen, stellt sich Odo ihnen in den Weg. Er bedankt sich für das Vertrauen, dass der Admiral ihm gegenüber hat. Der Formwandler will dem Mann die Hand geben, doch der erwidert die Geste nicht. Odo greift die Hand, woraufhin beide miteinander verschmelzen. Der [[Leyton (Gründer)|Mann ]] reißt sich los und beginnt zu rennen. Mitten im Rennen verwandelt er sich in einen Vogel und fliegt davon. Es ist ein Wechselbalg.
Bei der Anschließenden Besprechung des Vorfalls erklärt Odo seine Vermutung bezüglich des Wechselbalgs mit der Abneigung ihm gegenüber, die er gespürt hatte. Da man nun sicher ist, dass die Wechselbälger auf der Erde sind und trotz der Sicherheitsmaßnahmen in das Hauptquartier der Sternenflotte eindringen können, denkt man darüber nach, was nun noch machbar ist. Der richtige Leyton ist davon überzeugt, dass Jaresh-Inyo ein guter Präsident ist, wenn Frieden herrscht, doch im Moment, da ein Krieg droht, hält er ihn für zu schwach. Dann meldet sich Jake. Joseph Sisko wurde verhaftet.