Die U.S.S. ''Titan'', [[Kommandant|kommandiert]] von [[Captain]] [[William Riker]], untersucht das Verschwinden einer geheimen [[Romulaner|romulanischen]] [[Flotte]]. Plötzlich wird das [[Raumschiff|Schiff]] über 200.000 [[Lichtjahr]]e in die Kleine Magellansche Wolke versetzt. Die Wolke, eine der [[Galaxie|Satellitengalaxien]] der [[Milchstraße]], beherbergt auch die Neyel, ein seit langem von der [[Erde|terranischen]] [[Mensch]]heit getrennter Seitenzweig, mit dem die [[Sternenflotte]] seit über achtzig [[Jahr]]en keinen Kontakt mehr hatte.<br/><br/>In der Nähe [[Rettung|rettet]] Rikers zweifelhafte Verbündete [[Donatra]], [[Commander]] des romulanischen [[Warbird]]s [[IRW Valdore|''Valdore'']], einen jungen Neyel, den Überlebenden einer mysteriösen [[Anomalie|kosmischen Turbulenz]], die anscheinend [[phase]]nweise das [[Raum-Zeit-Kontinuum|Gefüge des Raumes]] zusammenbrechen und neu entstehen lässt ... … Die Erfüllung einer [[Apokalypse|apokalyptischen]] [[Vision]], die bereits Millionen von Leben gefordert hat. Das [[Wissenschaft]]steam der ''Titan'' findet schnell [[Beweis]]e, dass die Verwüstungen des Neyel-Gebietes das Werk einer gewaltigen und mächtigen [[Intelligenz]] sind: Sie sind die Bewegungen eines [[schlaf]]enden Bewusstseins, das die Existenz der Kleinen Magellanschen Wolke – und allen Lebens darin – über die [[Zeit]] hinweg überhaupt erst gewährleistet. Sollte es erwachen, wären die Konsequenzen unvorstellbar.<br/><br/>Während Riker seine Möglichkeiten abwägt, kämpft seine neue [[Besatzung]] mit den wissenschaftlichen und [[Philosophie|philosophischen]] Verwicklungen ihrer Entdeckung ... … Der junge Neyel in ihrer Mitte knüpft derweil eine Verbindung zum Captain und beschwört damit Geister der Vergangenheit herauf, die Riker endlich begraben muss.