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→Zusammenfassung: +link heiltrance
Inzwischen nähert sich ein [[Klingone]]nschiff dem Planeten. Die Anwesenheit der [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] bleibt ihnen aber verborgen. Damit da so bleibt, muss das Schiff den [[Orbit]] verlassen.
Nachdem McCoy die Erstversorgung des verletzten [[Vulkanier]]s abgeschlossen hat, übernimmt [[Doktor|Dr.]] [[M'Benga]] die Behandlung. Viel kann er auch nicht tun, sondern nur auf die Selbstheilung der Vulkanier durch die vulkanische [[Heiltrance]] hoffen, bei der sich der Körper ganz auf das verletzte Organ konzentriert. Schwester [[Christine Chapel|Chapel]] überwachte die ganze Zeit [[Spock]]s Werte und wird von M'Benga gebeten, ihm jeden Wunsch zu erfüllen.
Kirk und McCoy beamen auf den Planeten hinunter, um zu beweisen, dass die Klingonen den Dorfbewohnern die Waffen geliefert haben. Das Kommando auf der Enterprise übernimmt [[Montgomery Scott|Scotty]], der sofort den Orbit verlässt, damit die Klingonen sie nicht entdecken.