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→Zusammenfassung
Schiffsarzt [[Phillip Boyce|Dr. Phillip Boyce]] ist erstaunt über den ungewöhnlich guten Gesundheitszustand der Leute. Nachdem sie achtzehn Jahr lang unter eher primitiven Bedingungen gelebt haben, hätte er irgendwelche Mangelerscheinungen erwartet. Cpt. Pike gibt [[Befehl]], auf der ''Enterprise'' alles für die Aufnahme der Schiffbrüchigen vorzubereiten. Während das Außenteam den Transport der ''Columbia''-Besatzung auf die ''Enterprise'' vorbereitet, will Vina dem Captain etwas zeigen und führt ihn auf einen Felsen. Dort öffnet sich plötzlich eine Tür. Es erscheinen die Bewohner von Talos, betäuben den Captain und schleppen ihn ins Innere des Berges. Daraufhin schließt sich die Tür wieder. In diesem Augenblick verschwinden auch die Leute der ''Columbia'' samt ihrer Habe. Die Leute von der ''Enterprise'' erkennen, dass es sich bei ihnen lediglich um eine von den [[Talosianer]]n erzeugte Illusion gehandelt hat, welche dazu diente, sie hierher zu locken und den Kapitän zu entführen.
Die [[Laserpistole|Laserpistolen]] können dem Felsen nichts anhaben; die Tür bleibt geschlossen. Auch die [[Phaserkanone]], welche schließlich herangezogen wird, bleibt wirkungslos. Auf der ''Enterprise'' beginnt ein fieberhaftes Beraten über Mittel und Wege, den entführten Kapitän frei zu bekommen. Eines ist ihnen klar: Bei den Talosianern handelt es sich um eine Rasse von [[Telepathie|Telepathen]], die mit ihrer Fähigkeit, Illusionen zu erzeugen, sehr gefährlich werden kann - weswegen das Anfliegen von Talos IV später strengstens verboten und unter Strafe gestellt wird.
Cpt. Pike erwacht in einer Menagerie, in einer Art ''Käfig''. Eine durchsichtige, unzerstörbare Wand trennt ihn von einem [[Korridor]], auf dem weitere solcher Käfige oder Terrarien angelegt sind. Darin befinden sich Lebewesen von anderen Welten. Sowohl seine Ausrüstung, Kommunikator und Phaser, als auch seine Feldjacke sind verschwunden. Bald muss er einsehen, dass es aus diesem Gefängnis kein Entkommen gibt.