'''Sternzeit 7004.1:''' Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701)]] ist auf dem Weg zum Planeten Sycorax , auf dem sich eine Kolonie menschlicher [[Augment]]s befindet. Die ''Paragon''-Kolonie hat die Aufname in die [[Vereinigte Föderation der Planeten]] beantragt. Die ''Enterprise'' soll den Planeten Besuchen und die Situation einschätzen. Nach einer längeren Diskussion über Augments zwischen [[Spock]] und [[McCoy]] beschließt [[James Tiberius Kirk|Kirk]] , eigene Nachforschungen an zu stellenanzustellen:

[[Gary Seven]], [[Roberta Lincoln]] und [[Isis]] verlassen in der Nacht des {{Datum|1974-03-14}} die Russischen Botschaft in Ost Berlin Ostberlin, als ein Alarm ertönt und das Wachpersonal der Berliner Mauer auf sie aufmerksam wird.

Im letzten Augenblick gelingt es Seven , sie in sein Büro in New York City zu beamen. Dort angekommen untersucht er Dokumente , welche er der Russischen Botschaft entwendet hat , und stellt fest das , dass die Russen unzählige herausragende Genetiker und Biochemiker versetzt haben. Es scheint , als seien zahllose Experten für Genetic Engineering von vom Angesicht der Erde verschwunden. Die Menschheit ist noch nicht bereit sei für genetische Aufwertung, so erklärt Seven seiner Sekretärin.

{{Datum|1974-05}}: In [[Rom]] nimmt Roberta Lincoln undercover an einer Wissenschaftlichen Konferenz teil. Entgegen ihren Willen hat sie Isis in einer Tasche bei sich. Ihr Auftrag besteht darin , einen der verschwundenen Wissenschaftler auf zu spüren aufzuspüren und zugleich ein Ziel für den möglichen Entführer dar zu stellendarzustellen.

Nachdem ein Anwärter auf den Nobelpreis seinen Vortrag über Genetik zu medizinischen Zwecken abschließt und die Zuhörer zu Fragen auffordert , meldet sich Roberta und stellt die provozierende Frage , ob man nicht, anstelle der Behandlung von genetischen Defekten, nicht lieber völlig neue Menschen frei von genetischen Defekten züchten solle. Dadurch zieht sie die Aufmerksamkeit zweier Männer auf sich. Ein Doktor Walter Takagi lässt sie Wissenwissen, das dass er von ihrer Äußerung beeindruckt war. Roberta stellt sich mit ihrer falschen Identität Dr. Veronica Neary vor und plaudert mit Takagi über die genetische Aufwertung von Menschen. Sie nimmt dabei den Standpunkt ein, von dem sie glaubt Takagi würde ihr zustimmen. Sie verabreden sich zum Abendessen.

Währenddessen gibt sich Gary Seven als Händler von wissenschaftlicher Ausstattung aus und macht so Bekanntschaft mit [[Ralph Offenhouse]]. Einen Geschäftsmann in den 40ern 40-ern, der offenkundig großes Interesse an Ausstattung hat, die sich für flächendeckende Neusequenzierung von DNA nutzen lässt. Seven gibt ihm zu verstehen, das dass er auftreiben könne, was er wollte. Auf die Frage, wozu Offenhouse diese Ausstattung benötigte, antwortet dieser, es sei ein Teil des Deals, keine Fragen zu stellen.

Im Gemeinschaftsgarten von Chrysalis trifft Sarina Kaur auf Joel Singer, einen einem Biochemiker , der ebenfalls an dem Projekt arbeitet. Sie gibt ihm zu verstehen, das dass sie seine persönliche Post gelesen habe. Weiter Weiters habe sie der Post entnommen das , dass er Zweifel an dem Projekt habe. Daraufhin erklärt Singer, er habe entdeckt , dass in Chrysalis gefährliche Streptokokken gezüchtet würden. Kaur entgegnet das , dass die genetisch aufgewerteten Kinder des Projekts immun gegen jede Art vom Streptokokken sei. Als Singer über die Implikationen dieser Aussage nachdenkt, ist er schockiert: Das Chrysalis-Projekt beinhaltet den [[Genozid]] an der gesamten, nicht-optimierten [[Menschheit]]. Joel Singer wird von Sicherheitspersonal aus dem Garten entfernt.

Takagi führt Roberta in ein Restaurant und macht sie mit Fyodor Leonov bekannt, den er als seinen Kollegen und [[Mentor]] vorstellt. Roberta jedoch erkennt das , dass es sich um Viktor Lozinak handelt, einen der verschwundenen Wissenschaftler. Er erklärt das , dass die Genetik viel weiter entwickelt sei, als die Allgemeinheit glaubt. Weiter Weiters habe diese auch große Angst davor. Jede Forschung müsse daher im Verborgenen stattfinden. Lozinak bietet Roberta an, mit an dem Projekt zu arbeiten, warnt sie aber zugleich, das dass auch sie untertauchen müsse. Auf die Frage, ob Roberta irgendwelche <em>Leichen im Keller habe</em>, antwortet diese: <q>Nein, nur Isis… meine Katze.</q>

Mithilfe seines [[Servo]]s bricht Seven in Offenhouses Büro in Brooklyn ein und entdeckt verschiedene Dokumente, die mit <q>Chrysalis</q> beschriftet sind. Darunter Rechnungen und Lieferscheine über große Mengen wissenschaftlicher Ausstattung. Die Empfängeraddresse scheint eine Adresse irgendwo in Nordwest-Indienzu sein. Weiter Weiters entdeckt er ein Lieferverzeiichniss Lieferverzeiichnis über große mengen Mengen Pepton. Eine ; eine Substanz , in der sich Bakterien kultivieren lassen. Die Menge ist so groß das , dass Seven nur einen möglichen Anwendungszweck darin sieht: Flächendeckende Biologische Kriegsführung. Plötzlich bemerkt er Offenhouses Anwesenheit, welcher eine Pistole auf ihn richtet. Es gelingt Seven , ihn mit dem Servo zu überlisten. Unter Einfluss des Apparates befragt Seven ihn zum Chrysalis-Projekt, doch Offenhouse weis weiß nichts darüber. Er erwähnt , eine Frau in einem geheimen Labor in Indien kontrolliere alles. Das Telefon klingelt. Seven nimmt den Hörer ab und imitiert Offenhouses Stimme. Die andere Seite stellt sich als Williams vor und fragt , ob der Flug vorbereitet sei. Einem offen herumliegenden Dokument entnimmt Seven einen Flug mit einem Privat-Jet nach Delhi über Rom um 2 Uhr Morgensmorgens. Desweiteren fragt Williams , ob das Uranium für die Reise bereit sei.

Im Flughafen von Delhi beobachtet Seven , wie Roberta, Takagi und Lozinak aus besagten besagtem Privatjet aussteigen. Von großem mengen Wissenschaftlicher großen Mengen wissenschaftlicher Ausrüstung keine Spur. Er schleicht sich zur Laderampe, wo Arbeiter bereits das erwartete Equipment in ein Fahrzeug verladen. Bei dem Versuch, sich in dem Fahrzeug zu verstecken , wird Seven von einer Person entdeckt und ins freie Freie gezerrt. Der Mann , den Seven anhand seiner Stimme und Aktzent Akzent als Williams identifiziert , durchsucht seine Sachen und findet ein Dokument , das ihn als Gary Seven ausweist. Überrascht von der Tatsache das , dass Seven offenbar vor ihnen aus New York dort angereist sei , fragt er Seven , für wen er arbeite. Seven antwortet nur das , dass er es ihm ohnehin nicht glauben würde. Williams entscheidet , Seven zu fesseln und ihn stattdessen von der Direktorin verhören zu lassen.

Nach einer Stundenlangen stundenlangen Autofahrt erwacht Roberta bei einem einer verlassenen indischen Festung inmitten der großen Indischen Wüste. Takagi macht sie darauf aufmerksam, das dass sie das Verkehrsmittel wechseln müsse.

Im Laderaum des Pickups hat der gefesselte Seven mit der Hitze der Wüste zu kämpfen. Er wird aus dem Auto gezerrt und in die Ruine einer Wüstenstadt geführt. Williams betätigt einen versteckten Hebel an einer Statue und öffnet damit eine Geheimtür , die zu einem riesigen Fahrstuhl führt.

Als der Fahrstuhl tief unter der Erde zum Halt kommt , heißt Lozinak Roberta in <q>Chrysalis</q> willkommen. Zu ihrer Überraschung findet Roberta eine hell beleuchtete, futuristisch anmutende Umgebung wieder , in der dutzende Männer und Frauen arbeiten. Einige von ihnen betreuen Kinder. Roberta erkundigt sich bei Takagi , woher der Strom für die Anlage käme. Dieser antwortet , es gäbe Kernreaktor eine Ebene tiefer.

Roberta Lincoln wird enttarnt. Isis verwandelt sich vor den Augen des 6 jährigen sechsjährigen Noon Sigh in ihre menschliche Gestalt. Seven gelingt es , den Kernreaktor von Chrysalis zur Kernschmelze zu bringen , und hilft und leitet die Evakuierung der Mitarbeiter und den hunderten Kindern von Chrysalis. Die Kinder werden in Waisenhäusern unter gebrachtuntergebracht.

1984 wird der Jugendliche Noon in New Delhi Zeuge von Tumulten , welche die Ermordung von Indira Gandhi nach sich ziehen. Er entscheidet , er solle die Menschheit unterwerfen und gibt sich den Namen ''Khan''.