Auf einem Einzelgängerplaneten entdeckt man das Raumschiff dreier Eska-Jäger, die auf dem Planeten Tiere jagen. Archer nimmt Kontakt mit ihnen auf und bleibt mit Tucker und T'Pol eine Weile auf dem Planeten. Dabei trifft er auf eine Frau, die ein Negligé trägt und meint, dass er anders sei. Die anderen Jäger halten dies für einen Traum. Nachdem einer der Jäger durch ein Drayjin verletzt wird, behandelt Phlox diesen. Dabei erkennt er, dass das Drayjin eine sehr intelligente Spezies ist. Die Frau erscheint Archer erneut und berichtet ihm, dass die Jäger nur ihretwegen herkommen und ihre Spezies töten. Die Crew der ''Enterprise'' sucht nach einer Möglichkeit, wie man die Chancen ausgleichen könnte. Phlox beginnt daher mit der Forschung an einem Mittel, dass die Pheromone, die die Drayjins absondern überdeckt. Archer erinnert sich inzwischen, dass die hübsche Frau mit Apfelblüten im blonden Haar das Ebenbild der Frau ist, die er sich bei einem Gedicht vorstellte. Nach der Behandlung durch Phlox können die Drayjins sich vor den Jägern verbergen und diese gezielt angreifen. Ein Jäger wird leicht verletzt, als die Drayjins sie durch den Wald jagen. Als sie auf Archer und Tucker treffen, ahnen sie zwar, dass diese etwas mit ihrem Misserfolg zu tun haben, doch können nichts beweisen. Archer und die Frau verabschieden sich nun, ehe diese wieder ihre ursprüngliche Gestalt annimmt und in den Wald zurückkehrt. Archer verabschiedet sich von dem Drayjin in Gestalt einer Frau und verspricht ihr, sie nie zu vergessen.