Die ''Voyager'' trifft auf eine Kolonie voller Talaxianer. Als Paris, Tuvok und Neelix mit dem ''Delta Flyer'' dorthin fliegen, wird das Schiff durch eine thermolytische Explosion beschädigt und muss notlanden. Als Neelix erwacht, ist die Talaxianerin Dexa bei ihm und sie beginnen sich zu unterhalten. Sie berichtet, dass sie Kontakt mit Außenstehenden vermeiden. Allerdings kann er sich mit ihrem Sohn Brax anfreunden. Die Talaxianer werden außerdem von Bergleuten bedroht, die von Nocona geführt werden und die Mineralien in dem Asteroiden ausbeuten wollen. Janeway und Neelix versuchen einen Kompromiss auszuhandeln. Jedoch scheitern alle Verhandlungsbemühungen und Dexa beginnt schon zu packen. Neelix holt sich derweil taktische Ratschläge bei Tuvok, die dieser ihm, natürlich nur „hypothetisch“, erteilt. Janeway lässt Neelix ziehen und dieser präsentiert seinen Plan den Talaxianern. Bald schon platzieren Neelix und die Talaxianer mit ihrem Schiff die Schildemitter auf dem Asteroiden. Als die Minenarbeiter angreifen, gibt Neelix Oxilons Schiff Deckung, sodass dieses die Emitter installieren kann. Als Neelix gerade eine Raumladung der Minenarbeiter durch Rammen abfangen will, schießt Janeway mit Tuvok und Paris im ''Delta Flyer'' diese ab: Sie wollen einem Freund in Not helfen. Der Schild kann bald schon aktiviert werden und Nocona zieht mit seinem Schiff ab. Neelix bittet Janeway, ihn gehen zu lassen. Sie willigt schweren Herzens ein und ernennt ihn zum Botschafter der Föderation. Neelix geht durch ein Spalier von Crewmitgliedern zur Shuttlerampe. Tuvok  verabschiedet ihn mit dem vulkanischen Gruß. Neelix beginnt ein neues Leben mit Dexa und Brax.