Lt. Uhura ruft [[Christine Chapel|Schwester Chapel]] zu sich, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass mit den Männern auf dem Schiff irgendetwas nicht stimmt, die Wirkung sich zudem verstärkt, je näher sie dem System kommen. Spock erfährt als erster audiovisuelle Suggestionen, dann auch der Captain. Chapel und Uhura sehen im Gegensatz zu den Männern nichts. Wie aus dem Nichts erscheint ein [[Planet]] auf dem [[Hauptschirm]].

Dort angekommen, treffen sie auf eine ganze Reihe wunderschöner, sich nach Männern verzehrender Frauen. Ihre "[[Oberste]]", [[Theela]], heißt die Mannschaft namentlich willkommen. Spock stellt fest, dass die Physiognomie der Frauen zwar äußerlich [[humanoid]] ist, ihre Körperfunktionen aber [[Psychokinese|psychokinetisch]] gesteuert werden. Theela erklärt, dass eine Vorrichtung, das [[Opto-aud]], den Frauen die Ankunft der Enterprise vorhergesagt hat. Das Gerät besitzt die Fähigkeit, ihnen alles zu erklären, wonach sie fragen. Theela erklärt, dass sie froh sind, dass die ''Enterprise'' ihrem Signal gefolgt ist. Um die Ankunft der Männer zu feiern, haben die Frauen ein Festmahl vorbereitet.

Während des Festmahls bewundert McCoy die Schönheit der Damen, wundert sich aber, wo die Männer seien. Theela erklärt, dass diese einen anderen Teil des Planeten bewohnten. Trunken von [[Taureanischer Nektar|taureanischem Nektar]], einem [[Liste von Speisen und Getränken|Getränk]] stärker als [[saurischer Brandy]], fallen die Männer in den Schlaf und werden von den Frauen in die Schlafgemächer gebracht. Als sie aufwachen, sind sie um Jahre gealtert. Außerdem tragen sie nun Stirnbänder, die sich nicht vom Kopf lösen lassen.

An Bord der ''Enterprise'' hat Chapel inzwischen einige Daten ausgewertet: Die von der Sonde ausgesandte Strahlung bewirkt eine Enervierung von männlichen Humanoiden. Die intensive Bestrahlung bewirkt eine Auszehrung, die bis zum Tod führen kann. Daraufhin befiehlt Lt. Uhura Sicherheitsoffizier [[Davison]], die Transporter von Frauenteams besetzen zu lassen, um ein Hinunterbeamen der Männer zu verhindern.

Auf der ''Enterprise'' stimmt Scotty derweil ein fröhliches Liedchen an. Lt. Uhura setzt ihn davon in Kenntnis, dass sie als dienstältester [[Führungsoffizier]] nun die Verantwortung für die Sicherheit des Schiffes übernehmen werde. Scotty wehrt sich nicht, sondern findet es ganz im Gegenteil <q>sehr nett von Ihnen, mein Schatz!</q>.

Auf dem Planeten angekommen, wird der Rettungstrupp von Theela begrüßt. Doch schon kurz nach der Begrüßung wandelt sich die Freundlichkeit in Abneigung, Theela verlangt, dass die weiblichen Crewmitglieder auf ihr Schiff zurückkehren. Dem kann Uhura natürlich nicht nachkommen, der Rettungstrupp setzt die Planetenfrauen mit dem Betäubungsmodus der [[Phaser]] außer Gefecht. In Zweiergruppen durchsuchen sie den Tempel. Uhura und Chapel entdecken den völlig entkräfteten Spock, der ihnen verrät, dass sich die anderen in einer der Urnen befinden.

Zurück auf dem Planeten bringt Uhura Theela zum Reden: Mit Hilfe des Opto-aud erzählt sie die Geschichte der Frauen. Diese stammen von einem Volk ab, dessen Planet erkaltete. Daraufhin machte sich das Volk auf nach Taurean II und erbaute den Tempel. Damals wussten sie nicht, das der Planet humanoide Energie absorbiert, die Körper der Frauen jedoch ein Sekret erzeugten, dass ihnen das Überleben ermöglichte und die Teile des männlichen Gehirns zu manipulieren, die für das Gefühlsleben zuständig sind. Das jedoch laugte die Männer mehr und mehr aus und führte zu ihrem Tode. Ein Weiterleben ist ihnen nur möglich, wenn sie sich alle 28 Jahre vitalisieren. Außerdem können sie keine Kinder mehr bekommen. Uhura fragt nach Captain Kirk und den anderen Mitgliedern des Außenteams.  

Derweil steigt das Wasser in der Urne immer höher. Mit Hilfe des Opto-auds gelingt es jedoch, ein Bild der Männer zu erzeugen. Uhura erkennt, dass es sich um eine der Urnen handeln muss. Mit Hilfe der Phaser sprengen sie die Urne, das Wasser läuft aus, die Männer sind gerettet und werden ebenfalls in die Krankenstation gebracht. Der Alterungsprozess ist sehr weit fortgeschritten und Chapel sieht sich zunächst außerstande, den Effekt umzukehren. Spock schlägt vor, mit Hilfe der im Transporter gespeicherten Molekularmuster die ursprüngliche Physis wiederherzustellen. Die Wahrscheinlichkeit spricht jedoch zu 99,6% gegen ein Gelingen. Die Männer werden zunächst wieder auf den Planeten gebeamt. Scott weist auf die Gefahr hin, dass sich im Misserfolgsfall ihre Moleküle im Weltall verteilen. Nach einem dramatischen Beamvorgang erscheinen die Körper jedoch wieder in alter Frische, das Experiment ist gelungen, die Männer gerettet.

Nach dem Hinunterbeamen auf den Planeten ist Schwester Chapels Uniform rot, in der nächsten Einstellung wieder blau. Später als sie eine Tür in dem Tempel öffnet, trägt sie auch noch mal plötzlich einen roten Ärmel an ihrer blauen Uniform. Kurz darauf ist ihre Uniform wieder komplett blau.