An Bord eines Borg-Raumschiffes wird ein Schiff in Unimatrix 424, Gitter 116 lokalisiert. Eine Borg-Drohne wird aktiviert und läuft durch das Schiff. Dieses geht auf Abfangkurs. Die Drohne geht durch das Schiff zu ihrer Station und begegnet dabei einigen anderen Drohnen. Während eine Drohne in ihren Alkoven geht, bemannt dieser Borg eine Station und identifiziert das Raumschiff als ein Schiff der Föderation, SternenfelotteSternenflotte, [[Intrepid-Klasse]], 153 Lebensformen. Sie bereiten die Assimilation vor. Das Schiff sendet eine Nachricht an die USS ''Voyager''. Captain [[Kathryn Janeway]] fordert die Borg auf, ihre Verfolgung abzubrechen und droht andernfalls mit Waffeneinsatz. Die Borg halten dies für irrelevant. Janeway meint, dass sie ihr Schiff gescannt haben, und wissen, dass sie es mit ihrer Feuerkraft aufnehmen können. Diese beginnt die ''Voyager'' zu beschießen. Diese fällt unter Warp, um sich besser verteidigen zu können und feuert mehrfach mit den Phasern zurück. Diese zeigen zwar zunächst kaum Wirkung, doch es gelingt ein Loch in die Schilde der Sonde zu schießen. Die Borg remodulieren ihre Schilde und versuchen die primäre Schildmatrix zu regenerieren. Ein Photonentorpedo wird an Bord der Borgsonde gebeamt. Eine Drohne versucht diesen zu entschärfen. Sie geht zum Torpedo und öffnet eine Klappe. Dann explodiert der Torpedo und das Schiff explodiert.