Die drei befinden sich in einem [[Kzinti-Raumschiff]], gefangen in einem [[Polizeikraftfeldnetz]]. Die Crew ist verwundert, eigentlich dürften die Kzinti, ihre Polizeischiffe, doch keine Phaser besitzen. Es erscheinen drei Kzinti. Einen macht Spock als [[Telepath (Kzinti)|Telepathen]] aus. Er teilt Sulu mit, dass er die Verhandlungen zu führen habe, da für die Kzinti Frauen und [[Vegetarier]] minderwertig sind. Den Telepath wolle er verwirrenMögliche Versuche des Gedankenlesens solle Sulu unterbinden, indem er sich vorstelle, rohes [[Gemüse]] zu essen. Uhura weist er anwird von Spock angewiesen, zu schweigen, um die typisch kzintianische Geringschätzung von Frauen später ausnutzen zu können.