[[B'Elanna Torres]] und [[Chakotay]] werden von [[Captain]] [[Kathryn Janeway]] auf die [[Brücke]] gerufen. Daher fahren sie mit dem Turbolift dorthin. Während der Fahrt führen sie ein Gespräch. Chakotay meint, dass er für Janeway hofft, dass sie einen triftigen Grund hat, sie auf die Brücke zu rufen. Sie waren gerade dabei, eine Partie [[Hoverball]] zu spielen und jeder behauptet von sich, kurz vor dem Sieg gestanden zu haben. Torres führte zwar 19 zu 7, doch Chakotay meint, dass er ihr nur das trügerische Gefühl geben wollte, sie könne gewinnen. Den nächsten Punkt hätte er gemacht und sie hätte sich dann verkrampft, was Torres abstreitet. Auf der Brücke angekommen, informieren Captain Janeway und [[Tuvok]] sie, dass ein seltsames Funkfeuer empfangen wurde, das eine Föderationsignatur Föderationssignatur verwendet. Offenbar ruft sie jemand, der ein Föderationssignal verwendet.

Die [[Brückenoffizier]]e hoffen, dass es ein Signal der [[Sternenflotte]] und nehmen [[Kurs]] auf die Quelle des Signals. Kim stellt fest, dass es sich innerhalb eines Nebels befindet. Da sich die Quelle des Signals innerhalb einer ionisierten Wasserstoffwolke befindet, kann Kim sie mit den Sensoren nicht genau erfassen. Vom Funkfeuer empfangen sie keine Informationen und Kim fragt, ob er es an Bord beamen soll. Chakotay rät davon jedoch ab, solange sie nicht die Quelle untersucht haben. Janeway stimmt dem zu und meint, dass sie auch nicht blind in eine Wasserstoffwolke fliegen wolle. Tuvok soll die Sonde mit dem [[Traktorstrahl]] erfassen. Dazu aktiviert er die [[Zielerfassungsscanner]] und initiiert den Traktorstrahl. In diesem Augenblick wird die ''Voyager'' unter Feuer genommen. Tuvok meldet, dass sie aus dem inneren der Wolke unter Feuer genommen werden. Daraufhin befiehlt Janeway die Crew auf [[Kampfstation]]en. Als Janeway sich nach der Quelle erkundigt, antwortet Tuvok, dass es sich um ein [[Kazon]]schiff handelt. Als Kim versucht es zu rufen, antwortet es nicht. Janeway befiehlt einen Fluchtkurs mit Warp 3. Nach einem weiteren Treffer, fällt der [[Warpantrieb]] aus und Janeway befiehlt [[Ausweichmanöver|Ausweichmanöver Omega 3]]. Tuvok erwidert inzwischen das Feuer, doch das Kazonschiff nimmt die Verfolgung auf. Tuvok stellt fest, dass sie an den Steuerbordschilden eine Öffnung von 72 Zentimetern bildet. Janeway befiehlt Chakotay die Schildharmonik rotieren zu lassen, um so die Lücke zu schließen. Die Waffenfrequenz der Kazon passt sich permanent ihren neuen Schildmodulationen an, was Tuvok sich nicht erklären kann. Chakotay lässt daher die [[Schildfrequenz]] auf kontinuierliche Rotation einstellen. Das Loch in den Schilden vergrößert sich inzwischen auf zwei und vier Meter. Chakotay meint, dass es so aussieht, als würden sie ihre Schildfrequenz kennen. Tuvok ortet unterdessen ein weiteres Schiff, dass aus dem Nebel kommt und auf die Öffnung in ihren Schilden zufliegt. Während das erste Kazonschiff weiter auf die Schilde feuert und so eine Öffnung erzeugt, durchdringt das kleinere Schiff die Schilde und rammt die ''Voyager''. Die Kazon durchstoßen auf diese Weise die [[Hülle]]. Der Computer meldet auf der Brücke den Schaden auf Deck 4. Tuvok meldet, dass die Hüllenintegrität auf 50 % gefallen ist und die Hülle sich zu verziehen droht. Er versucht die Notkraftfelder zu aktivieren, was jedoch nur schwer möglich ist, da die Energiesysteme ausgefallen sind. Kim leitet Energie zur Kompensierung um, und so kann Tuvok das Kraftfeld aktivieren. Der Computer meldet unterdessen Eindringlinge in Frachtraum 2. Tuvok beordet beordert umgehend ein Sicherheitsteam dorthin und begibt sich selbst zum Frachtraum.

In [[Intrepid-Klasse#Deckübersicht|Frachtraum 2]] auf [[Intrepid-Klasse#Deckübersicht|Deck 4]] begegnen die eingedrungenen Kazon Tuvok und seinen [[Sicherheitsoffizier]]en. Tuvok fordert sie auf, ihre Waffen fallen zu lassen. Jedoch eröffnen sie das Feuer und es egibt gibt sich eine Schießerei. Ein Kazon wird betäubt, während ein anderer die Türkontrollen zerschießt und die Tür so öffnet. Die zwei verbliebenen Kazon laufen anschließend durch die Tür.

Im Frachtraum inspizieren Torres, Kim, Neelix und Janeway das Schiff der Kazon. Torres erkennt, dass die Kazon den Bug des Schiffes so modifiziert haben, dass sie die Hülle der ''Voyager'' durchbohren konnten. Neelix merkt an, dass er noch nie gehört hat, dass die Kazon etwas derartiges getan haben. Tuvok kommentiert, dass die Kazon bisher auch keinen Berater mit der taktischen Erfahrung des Maquis, der Sternenflotte und der Cardassianer hatten. Kim fragt, wie sie dieses Schiff entfernen können, ohne die strukturelle Integrität zu verlieren. Da bei einem Hüllenbruch die Eindämmungsfelder extrem instabil sind, will Torres Zusatzenergie ins Eindämmungsfeld umleiten und dann das Shuttle mit einem ihrer eigenen Shuttle herausziehen. Anschließend könnten sie den Bruch reparieren. Allerdings muss die Reparatur der Schilde und des Warpantriebs warten. Janeway kommentiert sarkastisch, dass ihnen der Warpantrieb nichts nützt, solange ihnen ein Messer im Bauch steckt. Torres soll diese Arbeiten rasch abschließen, da sie die Spur der Nistrim nicht verlieren will. Neelix erkundigt sich, ob es eine kluge Idee sei, die Nistrim zu verfolgen, da sie ihnen bereits großen Schaden zugefügt haben. Captain Janeway aber ist fest entschlossen das entwendete Transportermodul zurück zu holen, auch wenn es nur eine relativ unbedeutende Komponente handelt. Sie fragt den erstaunten Neelix, was die anderen Kazon-Sekten tun würden, wenn sie erfahren, dass die Nistrim über Transportertechnologie verfügen. Der Talaxianer antwortet, dass dann die anderen Sekten diese Technologie auch erwerben wollen. Nun erkennt er, dass dies das Gleichgewicht der Mächte erheblich verändern würde und Janerway Janeway stellt klar, dass es ihre Pflicht ist dies zu verhindenverhindern. Chakotay gibt zu bedenken, dass die Sensorenanzeigen fast so aussehen, als würde Seska wollen, dass sie den Kazon folgen. Er vermutet Seska führt sie in eine weitere Falle. Er glaubt nicht, dass Seska nach diesem Präzisionsangriff, der sie wie Anfänger aussehen ließ, einen solchen gravierenden Fehler gemacht hat. Chakotay meint, dass sie Seska mit konventioneller Taktik nicht erwischen werden, will er neue Strategien entwickeln. Da das Transportermodul jedoch zu wichtig ist, um es den Kazon zu überlassen, schlägt Tuvok vor, Seskas Methoden der Manipulation gegen sie zu verwenden. Chakotay könnte dazu seine intimen Kenntnisse über Seska nutzen.

An Bord der ''Voyager'' erklärt Torres inzwischen Chakotay, dass das Modul, dass Seska gestohlen hat, einen [[Quantenresonanzoszillator]] enthält. Daher modifizieren sie einen [[Spulenzylinder]] so, dass er den Oszillator erfassen kann und beamen ihn an Bord. Chakotay befürchtet jedoch, dass Seska einen Weg gefunden hat, das Modul vor ihren Transportern abzuschirmen. Stattdessen will er das Modul lieber zerstören. Dazu will er einen von Seskas Tricks anwenden. Torres erinnert ihn daran, wie Seska einen [[Antiprotonenstrahl]] einsetzte, um Schilde und Hülle einer cardassianischen Fregatte zu durchdringen und deren Computerkern lahmzulegen. Dieser modifizierte Strahl ist jedoch nur aus kurzer Distanz wirksam ist. Daher fragt Torres, wie sie nah genug an das Nistrimschiff herankommen können. Chakotay erwidert, dass sie sich darüber später Gedanken machen können. Torres erkennt, dass Chakotay diesen Angriff als persönlichen Affront auffasst. Er fragt, ob er dies nicht tun sollte. Chakotay macht sich Vorfüwrfe Vorwürfe weil er sie in den Maquis holte und sogar eine intime Beziehung mit ihr hatte. Sie meint, dass sie sie alle reingelegt hat und Torres sie für ihre beste Freundin hielt. Chakotay fühlt sich durch Seskas Handlungen persönlich angegriffen. B'Elanna warnt ihn, sich nicht weiter von ihr beeinflussen zu lassen, da er ihr schon wieder auf den Leim geht. Er solle lieber keine Gefühlöe Gefühle zeigen. Chakotay fragt ironisch, ob sie ihm jetzt schon Ratschläge über vernünftiges Verhalten geben muss.

Janeway spricht mit Tuvok und fragt, wie er unerkanmnt unerkannt das Schiff verlassen konnte. Janeway ist über die Tatsache erbost, dass das Sicherheitssystem derart einfach zu überwinden ist und weist Tuvok an, sofort eine [[Sicherheitsüberprüfung]] durchzuführen. Da Chakotay offenbar das Lockoutprotokoll überbrücken konnte, wird Tuvok dies künftig unterbinden. Sie erkundigt sich, ob er in Chakotays Aufzeichnungen einen Hinweis auf dessen Pläne gefunden hat. Torres meldet Janeway im Maschinenraum, dass der Spulenscanner fehlt und Chakotay ihn vermutlich mitgenommen hat. Der Captain meint, dass sie nun davon ausgehen können, dass er Seska verfolgt. Janeway erkundigt sich, ob er Torres etwas gesagt habe. Dieser meinte zu ihr, dass er Seska notfalls im Alleingang stoppen wolle. Jedoch glaubte sie nicht, dass Chakotay dies tatsächlich versuchen würde. Janeway erkundigt sich nach seinem Vorsprung, den Tuvok auf 3 Stunden schätzt. Sofort befiehlt sie Paris einen Abfangkurs mit Maximumimpuls zu setzen. Anschließend weist sie Tuvok an die Sicherheitsprotokolle des Schiffes bis 22 Uhr zu überprüfen.

Chakotay nähert sich indes dem Kazonschiff. Als der Computer meldet, dass sie in 6 Minuten in Scannerreichweite sind, reduziert er die Energie für Lebenserhaltung und Antrieb auf 50 % und deaktiviert die restliche Energie. Seska meldet inzwischen Culluh, dass die Hobai in 15 Stunden eintreffen werden und die Mostral in 20 Stunden. Culluh entdeckt auf den Sensoren etwas, dass Seska sich ansehen soll. Er hat intermetierende intermittierende EM-Werte entdeckt, was Seska jedoch nicht glaubt. Seska durchschaut Chakotays Plan jedoch und dieser wird entdeckt. Chakotay fliegt nah an das Kazonschiff heran und lässt den Computer permanente hochauflösende Scans des Oszillators machen. Seska erkennt, dass es keine normalen Fluktuationen sind, sondern Energiespitzen von einem Shuttle, dass mit Manövriertriebwerken fliegt. Sie meint, dass Chakotay weiß, dass ihre Scanner so geringe Werte nicht genau bestimmen können. Mit einem kohärenter Polarionimpuls von den seitlichen Deflektoren, könnten sie sein Shuttle entdecken. Ein Kazon führt Seskas Befehl nach Culluhs Bestätigung aus.

Chakotays Plan ist damit scheinbar gescheitert und das Shuttle wird von den Kazon geborgen. Bisher konnte er das Modul nicht lokalisieren. Seska lässt Culluh einen Kanal öffnen. Als Culluh fragt zu wem er einen Kanal öffnen soll, meint Seska, dass er einen Breitbandsubraumkanal öffnen soll. Chakotay hört Seskas Stimme, die ihn für sein gutes Manöver lobt, aber ihre Mission dadurch nicht gefährden will. Seska lässt [[Photonenladung]]en mit 20 % der normalen Stärke abfeuern. Culluh meint, dass es nicht genügen wird, worauf Seska antowrtetantwortet, dass sie das Shuttle nicht zerstören wollen. Chakotay lässt den Computer den [[Antiprotonengenerator]] aufladen und einen Strahl aussenden, der durch die Schäden allerdings nicht gesendet werden kann. Anschließend lässt er eine Botschaft senden und die [[Trägheitsdämpfer]] deaktivieren. Culluh und Seska glauben, dass er die Kontrolle verloren hat und aktivieren den Schleppemitter, um es in den Hangar zu holen.

An Bord des Kazonschiffes wird Chakotay noch immer von Culluh verhört, schafft es jedoch, keine Informationen preiszugeben. Culluh meint, dass er langsam die Geduld verliert und Seska fordert ihn auf, die Informationen herauszugeben, die Culluh haben will. Chakotay erklärt, dass Seska eine herrausragende herausragende Frau ist und fragt, ob sie auch seine Schultern massiert hat und ihm sagte, dass er der außergewöhnlichste Mann sei, dem sie je begegnet sei. Culluh horcht auf, verlangt jedoch weiterhin die Kommandocodes. Chakotay erklärt, dass Schmeicheleien und Sex von Seska eingesetzt wurden, um ihn gefügig zu machen. Chakotay meint, dass er denkt, dass Seska Culluh manipuliert, wie sie ihn manipuliert hat. Als Chakotay Seskas Muttermal am Bauch erwähnt, schlägt Culluh ihn erneut und erklärt, dass er es satt hat, seine Zeit mit ihm zu verschwenden. Daher lässt er eine Wache Chakotay eine [[Droge]] verabreichen und fordert wiederum die Kommandocodes. Chakotay sagt Culluh stattdessen, dass Seska Culluh töten wird, wenn sie mit ihm fertig ist. Culluh schlägt ihn erneut und Seska kann ihn davon abhalten ihn zu töten, da sie erklärt, Chakotay phantasiere. Sie will sich darum kümmern. Daraufhin geht Culluh mit seinem Begleiter und kündigt seine Rückkehr in einer Stunde an. Seska erklärt Chakotay, dass sie kein Killer ist, sonst wäre er schon eine ganze Weile tot. Letztlich entnimmt ihm Seska Gewebeproben und geht.

Als die ''Voyager'' das Schiff der [[Kazon-Nistrim]] findet sind schon mindestens sechs Schiffe anderer Sekten des [[Kazon-Orden]]s vor Ort. Janeway ist erstaunt, da sie nicht dachte, dass Culluh so viele Schiffe besitzt. Jedoch glaubt Neelix, dass sie anderen Sekten angehören müssen, was die Rettungsmission erschwert. Tuvok meldet, dass die Waffensysteme dieser Schiffe nicht aktiviert sind. Janeway fragt, ob die Kazon jemals Allianzen gebildet haben, wovon Neelix jedoch noch nie gehört hat. Tuvok rät angesichts des Kräfteverhältnisses von einem Angriff ab. Torres will ihn herausbeamen, doch Tuvok wirft ein, dass sie auf Impuls verlangsamen müssten und in diesem Moment sie von den Kazon vernichtet werden könnten. B'Elanna schlägt vor, Chakotay bei Warpgeschwindigkeit heraus zu beamen, jedoch befinden Tuvok und Harry Kim dieses Vorgehen für zu riskant. Kim meint, dass ein Beamen, wenn ein Schiff mit Warp fliegt und das andere im All steht äußerst schwierig ist. Aber B'Elanna ist überzeugt davon, es zu schaffen. Dazu muss der Transporterstrahl mit der Warpfrequenz synchronisiert werden, allerdings kann man bei einer Relativgeschwindigkeit zwei Milliarden Kilometern pro Sekunde nur schwer jemanden erfassen. Tuvok wirft ein, dass ein zerhacktes Transportersignal für Chakotay den Tod bedeuten würde. Außerdem verletzt es die Sicherheitsprotokolle der Sternenflotte. Torres ist sich allerdings sicher es zu schaffen, da sie es schon einmal gemacht hat, man als Maquis davon Abstand nimmt Proptokolle Protokolle zu befolgen und es ihre einzige Chance ist.