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Währenddessen trifft die ''Voyager'' bei den Rendevouskoordinaten mit Neelix ein. Von diesem ist aber weit und breit nichts zu sehen und Captain Janeway beschliesst, 2 Stunden zu warten. Danach würden sie nach Sobras fliegen.
[[Datei:Voyager begegnet Konvoi der Trabe.jpg|thumb|Der Trabe Konvoi mit Kazon Schiffen]]Im Gefängnis kommt es unterdessen zu einem Kampf zwischen den Kazon und den Trabe. Diese befreien die Gefangenen und Neelix schliesst sich ihnen an. Die ''Voyager'' sieht sich kurze Zeit später mit einer [[Flotte|Armada]] von Kazon-Schiffen konfrontiert. An Bord der Schiffe befinden sich aber keine Kazon, sondern die Trabe. Bei einem gemeinsamen Essen berichtet Mabus Janeway von dem Konflikt zwischen den Trabe und den Kazon. Janeway sieht keine Zukunft in einer Allianz mit den Kazon und unterbreitet Mabus den Vorschlag, ihre Kräfte zu vereinen. Dieser ist einverstanden und schlägt dem Captain vor, gemeinsam alle Kazon-Sekten aufzufordern, mit der ''Voyager'' und den Trabe zu verhandeln, um [[Frieden]] innerhalb der Sekten zu erreichen.
=== Akt III - Die Konferenz===
