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Nachdem sie die [[Große Barriere]], die angeblich noch nie ein [[Raumschiff]] zuvor durchflogen hat, überquert haben, nehmen Kirk, Spock, McCoy und Sybok ein Shuttle und steuern auf den mysteriösen Planeten zu. Dort angekommen entdecken sie eine Art Gesteinswelt, in der sich ein blaues Gebilde ausdehnt. In den Gebilde kommt ein Wesen zum Vorschein, dass sich für Gott hält.
Das [[Gott von (Sha Ka Ree)|Wesen]] entpuppt sich als äußert feindlich und fordert das Raumschiff von Kirk um seine Weisheiten über die Barriere zu tragen. Nachdem sich Kirk und Spock geweigert haben die ''Enterprise'' herauszugeben, werden sie von dem Wesen attackiert. Sybok gibt zu einen großen Fehler gemacht zu haben, da erscheint sein böses Spiegelbild. Spocks Halbbruder versöhnte sich mit dem [[Erster Offizier|Ersten Offizier]] der ''Enterprise'' und verbindet sich mit seinem bösen Doppelgänger. Kirk lässt einen [[Photonentorpedo]] abschießen, der das Wesen töten soll.
Im Shuttle werden McCoy und Spock [[Beamen|hochgebeamt]]. Plötzlich enttarnt sich der Bird-of Prey und zerstört das [[Transporter]]system. Kirk ist nun auf sich allein gestellt und wird von dem Wesen verfolgt. Mit Hilfe von Spock, der [[Korrd|General Korrd]] dazu bringt Kirk zu helfen, kann das Wesen durch den Bird-of-Prey vernichtet und Kirk auf den klingonischen Kreuzer gebeamt werden. Der irritierte Kirk kann sich die klingonische Rettungsaktion nicht erklären und wird aufgeklärt das der Kommandant keine Erlaubnis der klingonischen Admistration hat und auch Spock daran beteiligt ist. Aus Dankbarkeit will Kirk Spock umarmen, der dies aber durch die klingonische Anwesenheit ablehnt.
*[[Rex Holman]] als [[J'onn]]
** [[Werner Abrolat]]
*[[George Murdock]] als "[[Gott von (Sha Ka Ree)|Gott]]"
** [[Wolf Ackva]]
*[[Jonathan Simpson]] als [[Sarek|junger Sarek]]