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;78 Jahre später:
Auf der [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D)]] vollzieht man in einem [[Holodeck|Holoprogramm]] auf dem [[USS Enterprise (Brigg)|Segelschiff ''Enterprise'']] eine Beförderungszeremonie. [[Lieutenant]] [[Worf]] wird zum [[Lieutenant Commander]] ernannt. Einem alten Seefahrerbrauch der Erde folgend muss er sich die Rangabzeichen dazu – in Form eines historischen Huts des 18. Jahrhunderts – aber erst besorgen. Dafür wird eine Planke über die Reling ausgefahren und der Hut an einem Seil heruntergelassen. Worf kann sich mit einem kräftigen Sprung den Hut holen, doch Riker lässt vom Computer die Planke entfernen, worauf der Klingone dabei unweigerlich im kühlen Nass landet. Data fragt Doktor Crusher, wieso man das getan hat und alle Anwesenden darüber so herzlich lachen. Crusher erklärt ihm, dass das eben lustig sei da es eine spontane Idee war. Daraufhin schubst Data sie von Bord in der Annahme, dass dies ebenfalls lustig sei. La Forge klärt Data auf, dass dies "''nicht komisch''" war. Zur gleichen Zeit trifft für Picard eine Nachricht von der Erde ein, die er sich auf das Holodeck durchstellen lässt. Es ist eine erschreckende Nachricht: sein Bruder Robert und dessen Sohn René sind bei einem Brand ums Leben gekommen. Picard nimmt als Zeichen der Trauer seinen Hut ab und schaut aufs weite Meer hinaus. Daraufhin verlässt er das Holodeck. Anschließend informiert die Brücke die Offiziere über einen Angriff auf das [[Amargosa-Observatorium]]. Man geht auf [[Roter Alarm|roten Alarm]] und setzt Kurs darauf und beginnt mit der Untersuchung des Falles, an der Picard nicht teilnimmt – sehr zum Unbehagen seines Ersten Offiziersauf die Einrichtung.
[[Datei:Enterprise erreicht Amargosa-Observatorium.jpg|thumb|Enterprise erreicht Amargosa-Observatorium.]]
Im verwüsteten Observatorium findet das Außenteam, neben einem getöteten [[Romulaner]], den verletzten Doktor [[Tolian Soran]], einen Überlebenden der SS ''Lakul'', der von der ''Enterprise''-B gerettet wurde.
Data und La Forge haben sich im Quartier des Androiden getroffen, um über den kürzlichen Vorfall auf dem Holodeck zu sprechen. Data meint, er hätte auch vorgehabt in die Stimmung der Situation einzutauchen. Von daher auch die spontane Idee, den Doktor ins Wasser zu stoßen. Er geht zu einem Schrank in seinem Raum und resümiert, dass seine Entwicklung als eine künstliche Lebensform einen toten Punkt erreicht hat und dass er nach 34 Jahren Streben nach Menschlichkeit immer noch nicht einen Grundbegriff wie "Humor" versteht. Dieser [[Emotions-Chip]] könnte die einzige Antwort auf dieses Dilemma sein. La Forge lässt sich zögerlich darauf ein, den Chip in Data einzubauen, obwohl dadurch sein positronisches Netz übeladen werden könnte.
Im [[Bereitschaftsraum]] des Captains klärt Riker Picard über die Ergebnisse der Untersuchungen auf. Das Finden eines Romulaners könnte ein Anzeichen für eine neue Präsenz in diesem Sektor darstellen. Außerdem meint Riker, dass ein Wissenschaftler des Amargosa-Observatoriums den Captain gerne sprechen würde. Picard ist während des Berichts die ganze Zeit nicht bei der Sache, meint aber, dass alles in Ordnung sein, als Riker in fragt ob etwas nicht stimmt?
Währenddessen versinkt [[Jean-Luc Picard|Picard]] in seinem Bereitschaftsraum beim Durchblättern seines Familienalbums in Erinnerungen an seine Vergangenheit und die Beziehung zu seiner Familie. Als [[Counselor]] [[Deanna Troi|Troi]] hereinkommt erzählt er ihr in einem emotionalen Ausbruch das geschehene Drama und dass er nun nach Jahrhunderten der letzte Picard sei. Er meint, dass er immer wusste, dass weniger Tag vor ihm als hinter im lägen – dass er aber auch immer wusste, dass es weitere Picards geben würde. Das ist nun aber nicht mehr der Fall. Troi tröstet ihn als plötzlich ein extrem helles Aufleuchten den Raum durchflutet. Es stammt von der Amargosa-Sonne. Von der Brücke kommt die Nachricht, dass die Sonne kollabiert ist und eine [[Druckwelle]] der Stärke 12 auf das Amargosa-Observatorium und die ''Enterprise'' zurast, mit dem Potenzial, alles in ihrem Weg zu vernichten.