Die [[USS Voyager]] fliegt weiterhin weitgehend unbehelligt durch den [[Borg]]-Raum. Die Borg im Frachtraum der Voyager verhalten sich zunächst friedlich, jedoch beginnen die Systeme der Borg, die Schiffsysteme der Voyager zu [[Assimilation|assimilieren]]. [[Seven of Nine]] schleicht sich durch einen Wartungsschacht aus dem Frachtraum und erreicht die [[Deflektor]]-Kontrolle. Jedoch registiert die [[Brücke]] die Manipulationsversuche und [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] Commander Chakotay lässt die Schotts zum freien Raum öffnen. Bei der Dekompression werden die Borg in den Raum hinausgeschleudert. Nur Seven of Nine gelingt es sich in dem Wartungsschacht festzuhalten und kann sich retten. Per Deflektor öffnet sie einen Spalt im Raum der die Voyager in den sog. [[Fluider Raum|Fluiden Raum]] führt, dem Lebensraum von [[Spezies 8472]]. Seven of Nine wird unterdessen von Janeway vernommen. [[Kes]]' Fähigkeiten erweitern sich immer mehr. Nach der Rückkehr in den normalen Raum verliert Seven of Nine durch eine Fehlfunktion eines ihrer Implantate das Bewusstsein. Kes kann nur durch den Einsatz ihrer geistigen Fähigkeiten Sevens Leben retten. Nach dieser Erfahrung bittet Kes Captain Janeway die Voyager verlassen zu dürfen, da sie spüre in eine höhere Existenzebene überzugehen und die Voyager nicht in Mitleidenschaft ziehen möchte. Janeway stellt Kes ein [[Shuttle]] zur Verfügung. Kurz nach dem Verlassen der Voyager geht Kes in diese neue Existenzform über. Bevor sie ihre jetzige Existenz verlässt, lässt sie die Voyager noch in wenigen Sekunden mehrere Tausend [[Lichtjahr]]e zurücklegen, so dass diese sicher den Borg-Raum passiert hat. Die Voyager nimmt ihren Kurs Richtung [[Alpha-Quadrant]]en wieder auf.