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Janeway ordnet eine [[Offizier]]sbesprechung an und schildert den übrigen Offizieren die Situation. Sie müssen den Borgraum durchfliegen. Er ist mehrere tausend [[Lichtjahr]]e groß, bewacht von Millionen von Borg-Kuben. Die Durchreise könnte Monate, sogar Jahre dauern, vorausgesetzt die [[USS Voyager|''Voyager'']] wird während des Durchfluges nicht von den Borg assimiliert.
[[Liste von Crewmitgliedern der USS Voyager|Die Crew]] wertet die gewonnenen Daten der Sonde aus und entdeckt ein Gebiet, in dem kaum Aktivitäten der Borg herrschen. Sie nennen dieses Gebiet [[Nordwest-Passage]]. Das Problem ist, dass sich dort viele [[Quantensingularität]]en befinden, die der ''Voyager'' auf der Reise schwer zusetzen könnten. Captain Janeway beschließt über die Nordwest-Passage weiter zu fliegen. [[Fähnrich]] [[Harry Kim]] hat die [[SensorenSensor]] en neu eingestellt. [[Transwarp]]aktivitäten werden sofort erkannt, um schnell genug reagieren zu können. [[Der Doktor]] arbeitet an einer Methode die Assimilierung zu verhindern. Neelix hat für genügend Proviant gesorgt. Die ''Voyager'' wird auf allen Ebenen umfassend vorbereitet.
[[Datei:Nordwest-Passage.jpg|thumb|left|Die Nordwest-Passage]]
Unterdessen fängt [[Kes]] an, verstärkte [[Telepathie|telepathische]] Kräfte zu entwickeln. Sie wird auch von [[Vision]]en geplagt: Visionen, die [[Tod|tote]] Borg zeigen und die Zerstörung der ''Voyager''. Tuvok kümmert sich um sie und versucht ihr zu helfen. Captain Janeway möchte, dass er sie im Auge behält.