Auf dem Planeten [[Babel (Planet)|Babel]] sollen 115 Delegierte darüber entscheiden, ob sie dem Antrag von [[Coridan]] auf Aufnahme in die [[Föderation]] zustimmen. Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] holt die Delegierten von den unterschiedlichen [[:Planet]]en ab und bringt sie zu der [[Babel-Konferenz|Konferenz]].

[[James T. Kirk|Kirk]] schlägt [[Spock]] vor, dass Spock die zwei Stunden bis zum Eintreffen des Botschafters dazu nutzt, seine Eltern zu besuchen, woraufhin Spock unerwartet antwortet, dass Botschafter [[Sarek]] und dessen Frau [[Amanda Grayson|Amanda]] seine Eltern wären. Zusammen mit [[Leonard H. McCoy|McCoy]] begrüßen sie Sarek, Amanda und seine Adjutanten an Bord der ''Enterprise''. [[Captain]] Kirk fordert Spock auf, die Gäste durch das [[Raumschiff|Schiff]] zu führen, doch Spocks Vater bittet um einen anderen Führer.