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Wenig später entdeckt man [[Terrasphäre 8]], wo Spezies 8472 eine Invasion der Erde vorbereitet. Nachdem ein Außenteam die Raumstation erkundet hat und einen Gefangenen, "[[David Gentry]]", mitbringt, will sie ihn befragen. Jedoch begeht er kurze Zeit später [[Selbstmord]]. Nachdem der Doktor bei der Untersuchung des Leichnams herausfindet, dass es sich um ein Mitglied von Spezies 8472 handelt, lässt Janeway Vorbereitungen treffen die Terrasphäre anzugreifen, um die Bedrohung der Erde abzuwenden. Nachdem der Kontakt zu Chakotay abbricht, nähert sich die ''Voyager''. Sie versucht mit Boothby zu verhandeln und erreicht, dass eine Delegation von Spezies 8472 an Bord kommt. Mit Chakotay, Tuvok und Seven of Nine verhandelt sie mit Boothby und erreicht einen Waffenstillstand. ({{VOY|In Fleisch und Blut}})
Nachdem der Kontakt zum ''Deltaflyer'' verloren geht, besprechen die Führungsoffiziere die Vorbereitung einer Rettungsaktion. Anschließend leitet man eine Rettungsmission ein und entdeckt den ''Deltaflyer'' auf einem Planetoiden. Daraufhin beginnt man mit der Vorbereitung einer Bergungsaktion. Inzwischen kümmert sich Neelix um Naomi Wildman, deren Mutter Samantha auf dem Flyer ist. Da er Naomi versucht abzulenken, spricht sie später mit ihm, und erläutert ihm, dass er Naomi die Wahrheit sagen muss, was Neelix auch einsieht. Die Rettungsmission kann erfolgreich durchgeführt werden. ({{VOY|Es war einmal}})
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