Plötzlich wird die ''Voyager'' von einem klingonischen Schlachtkreuzer angegriffen. Kim meldet die Entfernung zum Angreifer. Nachdem er einen Streit zwischen einer Klingonin, [[Ch'Rega]], und einem Klingonen schlichtet, ist diese von ihm fasziniert und verliebt sich in ihn. Daraufhin sucht sie seine Nähe und beginnt ein Paarungsritual. Nachdem sie ihn in die Wange gebissen hat, begibt sich Kim auf die Krankenstation und lässt sich vom Doktor behandeln. Dieser erteilt ihm die Erlaubnis zur Aufnahme von intimen Beziehungen zu einer fremden Spezies. Daraufhin versteckt er sich vor der Klingonin in einer Jeffriesröhre, bis Neelix vorbeikommt. Kim erklärt ihm, dass er Ch'Rega loswerden will. Daher lässt er sich von Neelix zurechtweisen, nicht mehr als seine Ration zu essen, woraufhin Ch'Rega von ihm ablässt. Wenig später entdecken sie einen bewohnbaren Planeten und bereitet den Transport eines Erkundungsteams vor. Der Klingone [[T'Greth]] zeigt sich an den Transportersystemen interessiert und so erklärt Harry ihm die Neuerungen der vergangenen einhundert Jahre. Bald darauf wird er von den Klingonen überwältigt, die die ''Voyager'' erobern wollen, um ihre Reise fortzusetzen. Dieser Versuch kann jedoch vereitelt werden. Nachdem es dem Doktor gelingt, ein Gegenmittel zu synthetisieren, siedeln sich die Klingonen auf einem Klasse-M-Planeten an. ({{VOY|Die Prophezeiung}})

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