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Währenddessen gelingt es Uhura den Code zu entschlüsseln, jedoch enthält er nichts anderes als die [[Charta der Sternenflotte]], welche ohnehin auf dem [[Computer|Bordcomputer]] eines jeden Raumschiffes der Sternenflotte gespeichert ist.
Nach Spocks Rückkehr von [[Sternenbasis 23]], wo er sich mit der [[Unbenannte Romulaner#Romulanischer Commander (2268)~/Person/TOS/3x04/1|der Romulanerin]] über die Tarnvorrichtung unterhalten hat, stellt er eine Theorie auf. Der zufolge die Tarnvorrichtung für eine illegale und geheime [[Lantaru-Sektor Forschungsstation|Forschungsstation im Lantaru-Sektor]] verwendet wird. Die ''Sphinx'' ist von irgend jemandem beauftragt worden, Versorgungsflüge zur Station zu machen. Nachdem Captain Casden, ursprünglich im Glauben, seine Befehle kämen vom Geheimdienst, die [[Wahrheit]] hinter Dr. Ketteracts Machenschaften erkannt und diese der Sternenflotte mitteilen wollte, hat man ihn beseitigt.
Die Crew der ''Enterprise'' beschließt, dem Schiff zu folgen, mit dem Dr. Ketteract und seine Assistentin Suni die Station verlassen haben. Sie verfolgen ihn bis in den Lantaru-Sektor wo die Spur scheinbar im Nichts endet. Doch Kirk ist klar, dass sich dort die getarnte Basis befinden muss. Scotty gelingt es, die Tarnvorrichtung aufzuspüren und sie an Bord der ''Enterprise'' zu beamen. Die Wissenschaftler an Bord der Station erklären sich unter dem Druck James T. Kirks bereit, ihre Forschung zu erklären. Nach einer Analyse der [[Technologie]] erklärt Spock, dass die Energiequelle, an der die Forscher arbeiteten, äußerst instabil sein wird. Sie würde die gesamte Station und den umliegenden [[Subraum]] vernichten. Suni weigert sich das Projekt einfach aufzugeben und leitet die [[Synthese]] des [[Omega-Molekül]]s ein. Kirk und Spock verlassen mit einem [[Nottransport]] die Station und die ''Enterprise'' verlässt die Basis mit Warpgeschwindigkeit.