Drei Tage nach dem Anschlag auf das Energierelaissystem ist die Erde besser befestigt als zuvor und ein Angriff des Dominion hat nicht stattgefunden. Captain Sisko ist besorgt über die Lage und will den merkwürdigen Vorgängen auf den Grund gehen. Mit Hilfe von Nog macht er eine Spezialeinheit der Sternenflottenakademie namens ''Red Squad'' ausfindig und stellt einen ihrer Mitglieder zur Rede. Der Kadett erklärt voller Stolz, dass er und seine Gruppe für die Sabotage an dem Energierelaissystem verantwortlich sind. Bei weiteren Untersuchungen findet der Captain zudem heraus, dass Leyton selbst alle wichtigen Positionen der Sternenflotte mit Leuten seines Vertrauens besetzt hat. Zurück bei seinem Vater erkennt der Captain die Ausmaße der Verschwörung. Joseph, der zuvor strikt gegen eine Untersuchung seines Bludes Blutes war, lässt sich nun freiwillig untersuchen, da er an die Gefahr durch das Dominion glaubt. Sisko fordert den Präsidenten auf, den Ausnahmezustand zu beenden um Leytons Reaktion darauf zu sehen. Doch Leyton kommt Sisko zuvor und nimmt diesen auf Grund eines gefälschten Bluttests gefangen. Nach der Flucht aus dem Gefängnis stellt Sisko Leyton in dessen Büro. Der Admiral beginnt sich nun gegen die Sternenflotte selbst aufzulehnen und schickt Benteen, um die mittlerweile herbeigerufene ''Defiant'' zu zerstören. Doch Benteen weigert sich. Leyton selbst will seine Niederlage noch nicht eingestehen, doch Sisko macht ihm klar, dass er gegen die Sternenflotte und nicht gegen das Dominion kämpft. Daraufhin nimmt der Admiral seine Abzeichen ab und gibt auf.