Odo und Mora bauen die Ausrüstung des Doktors auf. Nachdem dies geschehen ist, füllt Odo den Wechselbalg wieder in eine große Schale. Dieses Mal ist die Schale jedoch über einem Gerät aufgebaut, das ein [[elektrisches Feld]] erzeugen kann. Odo spricht dem Wechselbalg [[Mut]] zu und erklärt, dass er keine [[Angst]] haben soll. Dann deutet er Mora an, das Gerät einzuschalten. Doch der erklärt, dass dies Odos Aufgabe ist und er nur als Beobachter fungiert. Der Constable zögert, da er die Auswirkungen des Gerätes aus eigener Erfahrung kennt. Dann drückt er auf zwei Knöpfe und wartet. Allerdings passiert nichts. Mora stellt klar, dass der Wechselbalg erst ab sechs [[Volt|Millivolt]] zu reagieren beginnt. Sorgevoll erwidert Odo, dass es sicher noch einen anderen Weg gibt, doch Mora entgegnet, dass derjenige, der die [[Rute]] spart, das Kind verzieht. Sollte Odo nicht etwas Härte zeigen, so macht der Wechselbalg es sich nach Moras Ansicht in seiner derzeitigen Form bequem und er wird seinen gelatineartigen Zustand nicht verlassen. Dadurch, so geht er aus, wird er nie erfahren, welche Fähigkeiten er besitzt und er wird dieses Potential, das in ihm liegt, nie ausschöpfen. Dann erinnert der Bajoraner Odo daran, dass sechs Millivolt nicht weh tun und die Prozedur beendet ist, sobald der Wechselbalg realisiert, dass in der Mitte keine Spannung anliegt, wird die Prozedur beendet sein. Das überzeugt Odo und er erhöht die Spanung auf sechs Millivolt. Sofort beginnt der Wechselbalg sich zu bewegen. Fasziniert sieht Odo dem Schauspiel zu. Dabei schaut er immer wieder zu Mora hinüber. Der erkundigt sich, ob der Constable sehen will, ob es ihm Spaß macht. Schnell bewegt sich der Wechselbalg über die Platte und als er merkt, dass in der Mitte keine Spannung anliegt, zieht er sich dort zu einer Halbkugel zusammen. [[Lächeln]]d schaut Odo zu Mora, der erwidert, dass er auch gelächelt hatte, als Odo so etwas das erste Mal gemacht hatte. Allerdings war ihm damals nicht klar, dass Odo ihn später dafür [[hass]]en würde. Dann will Mora wissen, ob sie weiter machen sollen. Fast schon enthusiastisch ist der Constable dazu bereit.

Im Labor versucht Odo den Wechselbalg dazu zu bringen die Form eines Zylinders anzunehmen. Er empfiehlt ihm, die Form zu halten, da er sonst einen Schock verspüren würde. Dann entfernt er den Behälter um den Wechselbalg und sieht was passiert. Zu seinem Leidwesen fließt der Wechselbalg sofort auseinander. Odo und Mora sind schon etwas enttäuscht darüber, doch in diesem Moment verwandelt sich der Wechselbalg zurück und nimmt wieder die Form eines Zylinders an. Sofort erklärt Mora, dass er das mit Odo drei Mal versucht hatte, bevor dieser die Form begriffen hatte. Odo entgegnet, dass er die Form die ersten beiden Male absichtlich nicht gehalten hatte. Gekränkt will der Bajoraner wissen, ob Odo das ernst meint, woraufhin dieser erwidert, dass er ihm wohl die Genugtuung nicht gönnte. Etwas traurig und mit etwas Verbitterung erklärt Mora nun, dass der Wechselbalg Odo eines Tages vielleicht die Genugtuung verschaffen und ihm mitteilen wird, dass er so viel für ihn getan hatte. Andererseits, so gibt er an, könnte der Wechselbalg so wie Odo selbst einfach so weggehen und verkünden, dass er seinen eigenen Weg gehen will und er nie wieder was etwas von ihm hören wird. Nach dieser Aussage will Mora ihnen etwas zu [[Essen]] holen. Als er sich vom Tisch wegdreht, folgt Odo ihm. In diesem Moment hören beide die Geräusche, des sich verwandelnden Wechselbalgs. Der Wechselbalg beginnt sich zu strecken und aufzurichten. Erstaunt und überwältigt schauen die beiden Männer hinüber. Sie laufen zum Tisch und sehen sich das Ganze genauer an. Plötzlich beginnt sich am Ende des aufgerichteten Wechselbalgs ein Gesicht zu bilden, dass das Gesicht von Odo zu imitieren scheint. Fasziniert schauen Odo und Mora dem Schauspiel zu, bis sich der Wechselbalg wieder in die Form des Zylinders zurückverwandelt. Die Männer sind überwältigt von dem Ereignis.