Kurz darauf bedroht eine [[kosmische Wolke]] den bewohnten Planeten [[Mantilles]]. Die Wolke hat bereits mehrere den Planeten in dem [[Alondra]] im [[Pallas-XIV-System|System]] verschlungen. Die ''Enterprise'' fliegt in die Wolke, um die Wolke von Innen zu vernichten. Kirk erkundigt sich bei McCoy über den Anatomischen Aufbau dieser Wolke. Es stellt sich heraus, dass die Wolke eine [[Intelligenz]] besitzt. Spock kann mit Hilfe der Geistesverschmelzung Kontakt zu dem Wesen aufnehmen. Die Wolke ist sich nicht bewusst, dass dieser Planet bewohnt ist. Die Wolke nutzt Planeten als Nahrung, da es aber Leben auf diesen Planten gibt, sucht sich das Wesen andere Nahrungsquellen und Mantilles ist gerettet. ({{TAS|Die gefährliche Wolke}})