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An der [[Föderation|föderal]]-[[Romulaner|romulanischen]] Grenze werden im Jahr [[2364]] [[Kolonie]]n zerstört, deren Zerstörungsmethode zunächst unbekannter Herkunft ist. Als die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise''-D]] eine dieser Kolonien besucht um die Sachlage zu überblicken, stellt sich heraus, dass die Oberfläche des [[Planet]]en regelrecht herausgerissen wurde.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist dies das Werk eines [[Borg]]-Kubus, da die ''Enterprise'' beim offiziellen Erstkontakt mit den Borg im System [[J-25]] ebenfalls Planeten mit dieser Zerstörungsmethode entdeckt, sowie einen Kubus innerhalb des Systems.
Beim Zusammentreffen der beiden Schiffe scheinen die Borg die ''Enterprise'' erst zu ignorieren, doch nachdem eine [[Drohne]] auf das Schiff gesandt wird, um die Systeme der Enterprise zu analysieren, erkennt die Crew, dass die Borg gefährlich sind und setzt sich zur Wehr.