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'''Sternzeit 45635.2''': Die [[Borg]] beginnen ohne Vorwarnung und in Begleitung einer bisher unbekannten Art von Cyborg eine Invasion des Planeten [[Delta IV]]. Der Deltanische [[Premierminister]] wird im letzten Augenblick gerettet und befiehlt eine Evakuierung des Planeten.
Im alten [[Ägypten]] auf der [[Erde]] enttarnen die Zeitreisenden ''Der DoktorDoctor'', Amy und Rory den Wesir des Pharao als außerirdischen Gefängnisflüchltling und nehmen ihn gefangen.
Sie reisen mit ihrem [[Zeitschiff]] ''TARDIS'' zurück und landen zu ihrer aller Überraschung in [[San Francisco]] des Jahres [[1941]]. In einer Bar erkennt ''der Doktor'' einen Gast in einem Nadelstreifenanzug, der sich angeregt mit seinen Begleitern unterhält, als [[Android]]en.