[[Seven of Nine]] geht es immer schlechter. Zwar muss sie sich nicht mehr um ihre schwerkranke Tante [[Irene Hansen]] kümmern, da sich diese nun in einem Hospiz betreut wird, aber Seven hört immer lauter eine Stimme, welche zu ihr sagt, dass sie Annika Hansen sei. Auch [[Chakotay]], welcher die [[Sternenflotte]] verlassen hat, um sich um Seven zu kümmern macht sich große Sorgen um sie. Nach der transformation durch die Caeliar, sind bei Seven alle [[Borg-Implantat]]e verschwunden, doch sie hört ständig diese Stimme. Da Seven kurz darauf viele Verlust erleiden muss wie die Todesmeldung von [[B'Elanna Torres]], dann das ihre Tante an den Folgen des [[Irumodisches Syndrom|Irumodischem Syndroms]] gestorben ist und nun verlassen alle Freunde sie, da ihre ehemaligen Kollegen und Freunde mit der [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] zurück in den [[Delta-Quadrant]]en fliegen. Seven sieht in Visionen und Träumen immer wieder die Stadt der Caeliar und hört immer wieder diese Stimme. Chakotay nimt zu selben Zeit Kontakt zu [[Icheb]] auf und erfragt, ob er als ehemaliger Borg auch solche Erfahrungen hat, doch Icheb hat die Transformation, da er keine vollständige [[Borg-Drohne]] gewesen ist, gut überstanden. Chakotay benötigt die Hilfe von Icheb und seiner Freundin [[Sveta]] um Seven zu helfen. Gemeinsam mit den beiden plant Chakotay ein Ritual einer Geistreise durchzuführen, um Seven zu helfen. Chakotay führt das Ritual durch und nimmt Verbindung mit Sevens Geist auf. Er sieht so mit Icheb und Sveta die selben Bilder die auch Seven sieht. Dort treffen sie auf ein kleines Mädchen, welches sich Annika nennt. Sie sehen auch viele Borg-Drohnen, welche sich an diesem Ort befinden. Seven ist dort zwischen beiden Welten gefangen sie weiß nicht ob sie Mensch oder Borg ist und sie fragt sich warum sie nicht zu den Caeliar wie die anderen Borg durfte. Seven fühlt sich Unwürdig für die Caeliar. Icheb und Chakotay machen Seven klar, dass sie einzigartig ist und sie sich selbst gegen die Caeliar entschieden hat. Als Chakotay die Geistreise beendet verbessert sich auch der Zustand von Seven. Allerdings glaubt Chakotay, dass nur die Caeliar Seven helfen können, allerdings sind diese verschwunden und niemand weiß wo sich die Caeliar verborgen halten. Nachdem Seven ihre Tante bestattet hat, beschließt sie die Erde zu verlassen und Chakotay begleitet sie, um ihr zu helfen.

Zur selben Zeit bereitet sich die Full Circle auf ihre Reise in den Delta-Quadranten vor. Unter Leitung von [[Admiral]] Willem Batiste bricht die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] mit einer Flotte von acht weiteren Schiffen auf. Die ''Voyager'' wird, nachdem Chakotay sein Kommando verloren hat, von [[Captain]] Afsarah Eden und [[Tom Paris]] begleitet sie als ihr [[Erster Offizier]]. Die Flotte startet hat aber zu Beginn einige Schwierigkeiten den [[Quantenslipstreamantrieb]] stabil zu halten. Nach einigen Wochen mit weiteren Testflügen bereitet sich die Flotte vor endlich von [[Deneva]] aus in den [[Beta-Quadrant]] aufzubrechen. Batiste tadelt zu dieser Zeit Eden für ihr Verhalten, da sich mit der Crew anfreundet. Doch Eden gibt nicht viel auf die Meinung ihres Exmanns, welcher zu ihrem bedauern ihr direkter Vorgesetzter. Als sich die Flotte bereit macht um die Reise anzutreten, meldet Paris das der [[Delta Flyer II|''Delta Flyer'']] sich der ''Voyager'' nähert. An Bord befinden sich Seven und Chakotay, welche Eden bitten sie auf dieser Mission begleiten zu dürfen. Seven und Chakotay bitten Eden die ''Voyager'' als Zivile Berater begleiten zu dürfen. Seven hofft so, dass die ''Voyager'' vielleicht wieder auf die Caeliar trifft. Obwohl Batiste dagegen ist, gestattet Eden den beiden sie zu begleiten, da Eden Sevens Wissen über die Borg im Delta-Quadranten nutzen will. Schließlich bricht die Flotte in den Delta-Quadrant auf.

Inzwischen befindet sich Torres mit ihrer Tochter [[Miral Paris|Miral]] in ihren kleinen Schiff im Delta-Quadrant. Dort will sie sich mit ihrer Tochter vor den Krieger von [[Gre'thor]], welche Miral töten wollen verstecken. Torres weiß, dass auch die ''Voyager'' sich bald mit einer Flotte in den Delta-Quadranten begeben wird und sie freut sich endlich ihren [[Ehe]]mann Paris wieder zu sehen. Doch kurz nach ihrer Ankunft hat Torres mit ihren Schiff einige technische Schwierigkeiten. Torres schickt einen Notruf an einen Verbündeten, welcher sich in der nähe ihres Schiffes befindet. Als [[Neelix]] den Notruf erhält, kann er nicht glauben, dass Torres sich wieder im Delta-Quadranten befindet. Neelix bringt Torres und Miral in den [[Asteroidengürtel]] zu seiner Heimat Neu-Talax. Dort erfährt Neelix von Torres alles was in den letzten Jahren geschehen ist. Für Neelix ist es ein Schock als, dieser erfährt das [[Kathryn Janeway]] tot ist und es zu einer gewaltigen Borg-Invasion in der [[Föderation]] gekommen ist. Neelix erfährt auch, dass Torres in den Delta-Quadranten geflohen ist und das auch die ''Voyager'' bald wieder eintreffen wird. Neelix berichtet daruf darauf Torres, dass sich die Kolonie gut entwickelt hat und er [[Dexa]] geheiratet hat. Bei dem Gespräch macht Neelix Torres klar, dass es ein Fehler ist allein mit ihrer Familie in diesem Quadranten zu bleiben und das sie sich ihren Freunden anvertrauen muss. Torres sieht darauf ein, dass Neelix recht hat. Während sich beide unterhalten kommt Dexa hinzu und berichtet, dass Miral Fieber bekommen hat. In den nächsten Tagen verschlechtert sich der Zustand von Miral und die [[Talaxianer]] können ihr nicht helfen. Torres bleibt nur die Hoffnung, dass bald die ''Voyager'' den Delta-Quadrant erreicht, damit ihre ehemaligen Kollegen ihr helfen können.  Die Flotte fliegt einen langen Zeitraum mit Slipstream und erreicht schließlich den Delta-Quadranten. Die neue [[Chefingenieur]]in der ''Voyager'' Nancy Conlon, dass es mit dem Slipstreamantrieb Probleme gibt da der [[Benamit]] Verbrauch höher ist als berechnet und dies könnte die Mission der Flotte drastisch verkürzen. Conlon setzt sich mit den anderen ingenieuren der Flotte zusammen, aber auch diese haben keine Idee wie man den Verbrauch drosseln kann und da Benamit selten ist, droht das Projekt im Delta-Quadrant schnell zu enden. Trotz der Probleme setzt die Flotte ihre Mission fort und setzt Subraumrelais aus, damit die Flotte Kontakt mit den Alpha-Quadranten halten kann. [[Harry Kim]] und Paris unterhalten sich derweil über die Rückkehr von Seven und Chakotay. Allerdings ist Paris in Gedanken bereits bei seiner Familie und achtet nicht auf seinen Freund. Paris bereitet sich darauf vor bald die ''Voyager'' zu verlassen, um endlich mit seiner Familie wieder verreint zu sein und irgendwo im Delta-Quadranten zu leben.  Da es Miral immer schlechter geht und die Talaxianer ihr nicht helfen können, begibt sich Torres auf ihr Schiff, um der ''Voyager'' entgegen zu fliegen. Plötzlich nähert sich ein unbekanntes Schiff und Torres muss mit entsetzen ansehen, dass es sich um einen [[Borg-Kubus]] handelt. Torres kann es nicht glauben was sie sieht, da sie wie alle anderen angenommen hat, dass die Borg durch die Caeliar nicht mehr existieren. Doch das Kubusförmige schiff verhält sich anders als die Borg und Torres glaubt nun das es sich um die Caeliar handelt. Als plötzlich das fremde Schiff Torres ihr Schiff angreift wiederlegt dies auch Torres Theorie, dass die Fremden die Caeliar sind. Torres muss sich nun verteidigen und greift das fremde Schiff an.  Als die Flotte den Delta-Quadrant erreicht hat Teilt sich diese auf. Die ''Quirinal'', die ''Planck'' und die ''Demeter'' sollen die Region untersuchen, in der die ''Aventine'' auf die Kinder des Turms getroffen ist. Die ''Voyager'', die ''Hawking'' und die ''Galen'' begeben sich zum ehemaligen [[Transwarpzentrum]] der Borg. Die übrigen Schiffe kümmern sich um die weiteren Subraumrelais.

| Institutionen = [[Akademie der Sternenflotte]], [[Geheimdienst der Sternenflotte]], [[Medizinisches Corps der Sternenflotte]], [[Pfadfinder-Projekt]], [[Sternenflotte]]| Spezies = [[Borg]], [[Bolianer]], [[Brunali]], [[Deltaner]], [[Gorn]], [[Hirogen]], [[Klingone]], [[Kriosianer]], [[Mensch]], [[Talaxianer]]

| Schiffe = [[Borg-Kubus]], [[Delta Flyer II|''Delta Flyer'']], [[Jupiter-Station]], [[Miranda-Klasse|''Miranda''-Klasse]], [[Nova-Klasse|''Nova''-Klasse]], [[Shuttle]], [[Transwarpzentrum]], [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D)]], [[USS Voyager|USS ''Voyager'']]| Ort = [[Bereitschaftsraum]], [[Brücke]], [[Bucht von San Francisco]], [[Korridor]], [[Maschinenraum]], [[Quartier]], [[San Francisco]], [[Turbolift]]| Astronomie = [[Alpha-Quadrant]], [[Beta-Quadrant]], [[Delta-Quadrant]], [[Deneva]], [[Erde]] | Technik = [[Biobett]], [[Borg-Implantat]], [[Chronometer]], [[Computer]], [[Hologramm]], [[Hypospray]], [[Irumodisches Syndrom]], [[Kraftfeld]], [[Phaserbank]], [[Quantenslipstreamantrieb]], [[Replikator]], [[Schutzschild]], [[Stasis]], [[Transphasentorpedo]], [[Warpkern]]| Nahrung = [[Kaffee]], [[Leola-Wurzelsuppe]], [[Nuss]]| Sonstiges = [[Admiral]], [[Bett]], [[Captain]], [[Chefingenieur]], [[Commander]], [[Ensign]], [[Erster Offizier]], [[Glas]], [[Kadett]], [[Lieutenant]], [[Lieutenant Commander]], [[Schreibtisch]]