Diese sind mit Geräten ausgestattet, welche die Leute von der ''Enterprise'' auf Knopfdruck bewegungs- und handlungsunfähig machen. Die fünf Leute stammen vom Planeten [[Kelva]], der sich in der [[Andromeda-Galaxie]] befindet. Sie wollen dorthin zurückkehren und brauchen dafür die ''Enterprise'', welche den [[Kelvaner]]n ebenso schnell in die Hand fällt wie der [[Landetrupp]]. Die Kelvaner erklären, dass sie hierher gekommen seien, um neuen Lebensraum für ihre Rasse zu erschließen, und zwar durch Eroberung und nicht durch friedliche Besiedlung.

[[James Tiberius Kirk|Kirk]] und seine vier Begleiter werden eingesperrt. [[Spock]] versucht mit Hilfe seiner [[telepath]]ischen Fähigkeiten, die Wache vor dem Tor seinem Willen zu unterwerfen. Zunächst gelingt dieses Manöver; doch schnell werden sie von [[Rojan]] und seiner Partnerin [[Kelinda]] erneut handlungsunfähig gemacht. Um seine Macht zu demonstrieren, verwandelt Anführer Rojan [[Lieutenant]] [[Shea]] und [[Yeoman]] [[Leslie Thompson|Thompson]] in mehreckige geometrische Figuren. Den Thompson-Stein zerdrückt er zu Staub, Shea verwandelt er zurück in seine ursprüngliche Gestalt. Kirk sieht ein, dass er gegen die Technik der Kelvaner nichts ausrichten kann.

Sie sehen eine Chance, die Wirkung der kelvanischen Geräte mit Hilfe des medizinischen Computers zu neutralisieren. Dazu müssen sie jedoch auf das Schiff zurück. Spock simuliert eine Krankheit, woraufhin er tatsächlich zusammen mit [[Doktor]] [[Leonard McCoy|McCoy]] auf die ''Enterprise'' zurückgeschickt wird. [[Montgomery Scott|Scotty]] wird zu einer Routine-Untersuchung in die [[Krankenstation]] bestellt. Mit seiner Hilfe wird der medizinische Computer so manipuliert, dass er zur Neutralisierung eingesetzt werden kann. Allerdings stellt sich heraus, dass der Hauptgenerator der kelvanischen Waffen, der im Maschinenraum platziert worden ist, so gut abgeschirmt ist, dass keinerlei Zugriff möglich ist. Spock sieht als einzige Möglichkeit, die Kelvaner aufzuhalten, die [[Selbstzerstörung]] des Schiffes. Dazu bietet sich der Durchbruch der [[Galaktische Barriere|galaktischen Energiebarriere]] an, welche die Enterprise bereits vor einigen Jahren passiert hat.

[[Datei:Andromeda-Galaxie 2.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' unterwegs zur Andromeda-Galaxie.]]

Auf dem Weg zur [[Brücke]] teilen sie diese Möglichkeit dem [[Captain]] mit. Bevor er jedoch eine klare Entscheidung treffen kann, öffnet sich schon die Tür, und Rojan fordert sie auf, ihre Posten einzunehmen, da sie sich nun der Barriere nähern. Kirk kann sich nicht zu einer Selbstzerstörung durchringen. Die Enterprise verlässt die Barriere unbeschadet. Rojan und seine Leute verwandeln alle Besatzungsmitglieder, die nicht gebraucht werden, in diese Quader, da für eine so lange Reise nicht genügend Nahrungsmittel hergestellt werden könnten. Am Ende bleiben nur mehr Kirk, Spock, McCoy und Scotty übrig.