Sternenflottenakademie - Kirk sagt McCoy, dass er nächsten Tag den Kobayashi-Maru-Test wiederholen will und möchte, dass McCoy dabei ist. Kirk schläft schmust mit der orionischen Kadettin Gaila, die sich mit Uhura ein Zimmer teilt. Plötzlich kommt Uhura aus dem Sprachlabor zurück und Kirk muss sich unter dem Bett verstecken. Uhura erwähnt, dass sie einen Funksprcuh von einem klingonischen Gefängnisplaneten aufgefangen hat, der von Romulanern angegriffen wurde. Sie entdeckt Kirk unter dem Bett und schmeißt ihn aus der Wohnung.

Subroutine in das Testprogramm eingeschleust zu haben und damit die Bedingungen des Tests verändert zu haben. Der Ankläger ist Comannder Spock, der den Test programmiert hat. Plötzlich erhält das Sternenflottenkomanndo einen Notruf von Vulkan. Da fast die gesamte Flotte im laurentianischen System befindet, müssen die Kadetten die Besatzungen der übrigen Schiffe verstärken. Kirk darf wegen seines Schummelns beim Test nicht mitfliegen. McCoy gibt ihm allerdings eine Impfung gegen Melvarianische Schlammflöhe und kann so Kirk mit an Bord des Shuttles nehmen. Derweil wird Uhura der ''USS Farragut'' zugeteilt. Verärgert fragt sie Spock, wieso sie nicht der ''Enterprise'' wurde. Darauf hin wird sie von ihm auf die ''Enterprise'' versetzt. Die Shuttles fliegen von der Sternenflottenakademie zu den ihnen zugeteilten Schiffen, die am Raumdock angedockt haben. Kirks Zustand verschlechtert sich und McCoy bringt ihn auf die Krankenstation. Währendessen kommt Spock auf der Brücke an und Captain Pike gibt und die den Startbefehl. Die Flotte fliegt los. Dem wegen eines Notfalls eingesprungenen Steuermann Sulu unterläuft der Fehler, das dass er den externen Trägheitsdämpfer nicht gelößt gelöst hat. Deshalb geht die ''Enterprise'' später als die anderen Schiffe auf Warp. Der taktische Offizier Chekov macht eine schiffsweite Durchsage um die Besatzung über den Grund ihres Einsatzes aufzuklären. Er berichtet das , dass am Abend zuvor ein ''Gewittersturm im All'' nahe der klingonischen Grenze stattgefunden habe. Kurz darauf habe der vulkanische Hohe Rat einen Notruf gesendet, in dem sie mitteilten, dass auf Vulkan merkwürdige seismische Aktivitäten aufgetreten wären. Als Kirk von dem ''Gewittersturm'' hört, erinnert er sich an den die Geschehnisse am Tag seiner Geburt. Entsetzt läuft er zu Uhura und fragt sie, ob der klingonische Gefängnispalnet von Romulanern angegriffen wurde. Als sie ihm das bestätigt läuft er weiter zur Brücke, wo er erklärt, dass die Flotte in eine Falle fliegt. Uhura bestätigt dies und sie sucht nach Funksprüchen auf Romulanisch. Doch sie findet im ganzen vulkanischen System keine Funksprüche. Kurz darauf kommt die ''Enterprise'' bei Vulkan an. Die linke Warpgondel wird von den Trümmern eines anderen zerstörten Sternenflottenschiffes beschädigt. Ayel meldet Nero, dass noch ein weiteres Sternenflottenschiff im Anflug ist und Nero befiehlt, es auch zuzerstörenzu zerstören. Die [[Narada]] feuert einen Torpedo, der Deck 6 trifft. Erst als Nero bemerkt, dass das Schiff die ''Enterprise'' ist stoppt er den Angriff und spricht mit Captain [[Pike]]. Er fordert ihn auf, auf die ''Narada'' zukommen.