Währendessen durchforscht [[Jean-Luc Picard|Picard]] in seinem Familienallbum seine Vergangenheit und die Beziehung zu seiner Familie als [[Counselor]] [[Deanna Troi|Troi]] hereinkommt. In einem Weinanfall erklärt Picard Troi das [[Robert Picard]] und sein Sohn bei einem Brand um Leben gekommen sind. Troi tröstet ihn als auf der Enterprise die Nachricht kommt, dass die Amargosa-Sonne kollabiert ist und eine Druckwelle der Stärke 12 auf das Amargosa-Observatorium zurast.  Da sich Soran, Data und Geordi auf dem Observatorium aufhalten müssen diese sofort gerettet werden. Bei der Rettung werden Cmdr. Riker und Worf von Soran mit dessen Energiewaffe beschossen, zum Glück ohne Erfolg. Zur Überraschung aller enttarnt sich ein Bird of Prey der Klasse D12 und beamt Soran und Geordi von dem Observatorium herauf. In letzter Sekunde gibt Picard dem Befehl auf Warp zu gehen, als das Außenteam an Bord kommt.

 Auf der Enterprise-D tauchen immer mehr Ungereimtheiten auf und Picard fragt ob Soran mit dem Nexus etwas zu tun hat. Picard und Data erntdecken in der Stellaren Kartographie was Sorans Plan ist und nehmen mit maximum Warp die Verfolgung auf. Da der Bird-of-Prey getarnt ist kann die Enterprise nur eine Sprechnachricht aussenden.Picard bietet den Kommandanten Luras und B'Tor an sich im Austauch von Geordie gefangen nehmen zu lassen.  Während Picard auf dem Planten Veridian III Soran davon abbringen will ein ganzes Planetensystem zu vernichten, können im Orbit die Klingonen die Schutzschilde der Enterprsie durchdringen und greifen erfolgreich die Enterprise an. Durch Mithilfe von Worf und Data kann die Enterprise den Bird of Prey vollständig zerstören.