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→Zusammenfassung
[[James T. Kirk|Kirk]] schlägt [[Spock]] vor, dass Spock die zwei Stunden bis zum Eintreffen des Botschafters dazu nutzt, seine Eltern zu besuchen. Doch Spock antwortet, dass Botschafter [[Sarek]] und dessen Frau [[Amanda Grayson|Amanda]] seine Eltern sind. Zusammen mit [[Leonard H. McCoy|McCoy]] begrüßen sie Sarek, Amanda und seinem Adjutanten an Bord der ''Enterprise''. [[Captain]] Kirk fordert Spock auf, die Gäste durch das [[Raumschiff|Schiff]] zu führen, doch Spocks Vater bittet um einen anderen Führer.
Kirk leitet also selbst den kleinen Rundgang durchs Schiff. Als die Gruppe im [[Maschinenraum]] eintrifft, kommt es abermals zu einer unschönen Begebenheit zwischen Sarek und Spock, und Sarek zieht sich allein in sein [[Quartier]] zurück. Kirk erkundigt sich bei Amanda nach dem Grund für das gespannte angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Sie erklärt ihm, dass Spock gegen den Willen seines Vaters zur [[Sternenflottenakademie]] ging, obwohl Sarek für ihn eine Karriere an der [[Vulkanische Akademie der Wissenschaften|vulkanischen Akademie der Wissenschaften]] vorgesehen hatte. Dies liegt nun schon 18 Jahre zurück und seit dem seitdem haben beide kein Wort mehr miteinander gesprochen.
Am Abend findet ein Empfang für die 115 Delegierten statt. Dabei kommt es zu einem Streit zwischen dem [[Tellarit|tellaritischen]] Botschafter [[Gav]] und Botschafter Sarek, da Gav gegen die Aufnahme von Coridan ist und Sarek dafür. Kirk muss schlichtend eingreifen, bevor es zu Schlimmeren Schlimmerem kommt. Sarek und Amanda ziehen sich daraufhin in ihr Quartier zurück.
Etwas später am Abend wird Gav tot aufgefunden. Hauptverdächtiger ist auf den ersten Blick Sarek, da Gav durch die vulkanische Tötungstechnik [[Tal-Shaya]] gestorben ist. Auf Kirks Frage hin, bestätigt Spock, dass Sarek zu einem Mord fähig wäre, wenn er einen [[Logik|logischen]] Grund dafür sehen würde, emotional würde er allerdings niemals handeln.
[[Datei:Botschafter Gav, 2268.jpg|thumb|left|Botschafter Gav]]Kirk, Spock und McCoy begeben sich zu dem Quartier von Sarek und Amanda Spocks Eltern und erläutern die Situation. Amanda ist sehr empört über die Anschuldigungen, wo hingehen wohingegen Sarek die Verdächtigungen als logisch bezeichnet, aber kein Alibi vorweisen kann, da er sich alleine einen ruhigen Platz zum [[Meditation|meditieren]] gesucht hat. In dem Moment bekommt Sarek einen Herzinfarkt und muss auf die [[Krankenstation]]. Dies war nicht Sareks erster Herzinfarkt, ; die voherigen vorherigen hat er geheim gehalten. Nur eine komplizierte [[Operation]] am [[Herz]]en kann ihn retten. Dafür sind aber nicht genug vulkanischen Blutreserven an Bord. Spock könnte als Blutspender dienen, wenn seine [[Mensch|menschlichen]] Blutbestandteile herausgefiltert werden. Zusätzlich bräuchte Spock ein experimentelles [[Romulaner|romulanisches]] Medikament, um die Blutproduktion anzuregen. Trotz der Gefahren, die damit verbunden sind, stimmt Spock der Operation zu.
Schon seit einer Weile hat die ''Enterprise'' ein kleines, sehr schnelles Raumschiff geortet, dass die ''Enterprise'' verfolgt. Als [[Uhura]] feststellt, dass jemand am Bord mit diesem Schiff kommuniziert, unterrichtet sie sofort den Captain.
Auf dem Weg zur [[Brücke]] wird Kirk vom [[Andorianer]] [[Thelev]] angegriffen und schwer verletzt. Er muss mehrere Tage auf der Krankenstation verbringen. In dieser kritischen Situation übernimmt Spock das Kommando und steht nun nicht mehr für die Operation seines Vaters zu Verfügung. Amanda und McCoy können das nicht verstehen. Amanda ist deswegen so verzweifelt, dass sie ihren Sohn Spock Vorhaltungen macht und ihn in einem kurzen Wutausbruch ohrfeigt.
Bei dem Verhör von Thelev in der [[Arrestzelle]] bringt Spock keine Neuigkeiten in Erfahrung und begibt sich wieder auf die Brücke.
Als Kirk von dem kritischen Zustand Sareks erfährt, ist er sofort bereit , auch schwer verletzt das Kommando wieder zu übernehmen, um Spock dazu zu bewegen auf die Krankenststion zu gehen. Auf der Brücke angekommen, behauptet Kirk, es gehe ihm wieder besser und schickt Spock zu McCoy. Gerade als er [[Montgomery Scott|Scotty]] das Komando übertragen will, kommt das fremde Schiff näher und greift die ''Enterprise'' an. Kirk nimmt deshalb doch selbst im [[Stuhl des Captains]] Platz und erwidert das Feuer. Aufgrund der enormen Geschwindigkeit des anderen Schiffe kann [[Pavel Chekov]] es jedoch nicht mit den [[Phaser]]n erfassen.
Uhura kann feststellen, dass die Kommunikation mit dem fremden Schiff von der Arrestzelle aus geschied geschiet und Thelev wird durchsucht. Dabei stellen sich die andorianischen Antennen als Attrappe heraus, die den Sender tarnen sollten.
Mit einem Trick gaukelt Kirk dem anderen Schiff vor, dass die ''Enterprise'' stark beschädigt im All treibt. Als dieses seine Geschwindigkeit reduziert und näher kommt, kann es Chekov endlich mit den Phasern erfassen. Bevor Kirk das andere Schiff zur Aufgabe überreden kann, zerstört die Crew das Schiff selbst. Auch Thelev begeht mit einem rasch wirkenden Gift Selbstmord.