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→Der erste Angriff
Zwei Schiffe befinden sich auf dem Weg nach Babel, um die andorianische Delegation zur Handelskonferenz zu bringen, als sie von dem romulanischen Drohnenschiff angegriffen werden. Die Drohne, die das Aussehen eines tellaritischen Schiffes simuliert, kann das Schiff des [[Botschafter]]s sofort zerstören. Danach greift sie das andere Schiff, die ''[[Kumari]]'' unter dem Kommando von [[Commander]] [[Shran]] an, vom dem sich lediglich Shran und 18 weitere Besatzungsmitglieder mit [[Rettungskapsel]]n in Sicherheit bringen können, bevor das Schiff ebenfalls zerstört wird.
Derweil nimmt das [[Sternenflotte]]nschiff ''Enterprise'' auf [[Tellar Prime]] Botschafter [[Gral]] und die tellaritische Delegation an Bord, um diese sicher nach Babel auf der anderen Seite des Andorianischen andorianischen Raumes zu bringen. Anfangs ist Gral misstrauisch gegenüber den von der Neutralität der Menschen, dass sie nur an der Konferenz teilnehmenalles andere als überzeugt, da die Andorianer der Erde während der [[Xindi-Krise]] geholfen habenzur Seite standen und die Sternenflotte erst kurz zuvor die Position einer Invasionsflotte ihrer engsten Verbündeten, den [[Vulkanier]]n an die Andorianer verraten hatte, um einen Krieg zwischen beiden Mächten zu verhindern. Dem [[Captain]] der ''Enterprise'' gelingt es aber ihn davon überzeugen, das dass die Sternenflotte nur daran interessiert ist, einen Frieden herbeizuführen, da man andernfalls einen offenen Krieg befürchtet.
Auf dem Weg nach Babel fängt die ''Enterprise'' einen [[Notruf]] von der ''Kumari'' auf und folgt diesem zum seinem Ursprung. Zwei Stunden später erreicht sie den Ausgangspunkt des Signals, allerdings findet die [[Crew]] nur noch ein Trümmerfeld aus den Teilen der beiden andorianischen Schiffe vor und entdeckt aber die Überlebenden in den Rettungskapseln. Diese werden an Bord genommen und die Insassen medizinisch versorgt. Archer erfährt von Shran, dass die ''Kumari'' von einem tellaritischen Schiff angegriffen wurde.