Die ''Enterprise'' besucht den [[Planet|Planeten]] [[Beta III]], auf dem vor über einem Jahrhundert das Raumschiff [[USS Archon|USS ''Archon'']] verschollen ist. Die [[Lieutenant|Lieutenants]] Sulu und O'Neil [[beamen]] als Erste hinunter auf die Planetenoberfläche, um nach Hinweisen auf das vermisste Schiff und dessen Besatzung zu suchen. Sie werden auf einmal von zwei Männern in Kutten und Kapuzen angegangen, welche stockartige Gegenstände auf sie richten. Aus diesen strömt ein betäubendes Gas. [[Hikaru Sulu|Sulu]] kann gerade noch einen Hilferuf absetzen und an Bord zurückgeholt werden. [[O'Neil]] fällt den Kapuzenmännern in die Hände. Zurück an Bord des Schiffes wird Sulu im [[Transporterraum]] von dem hinzugerufenen Dr. [[Leonard McCoy|McCoy]] untersucht. Er ist verwirrt und erkennt weder Captain [[James Tiberius Kirk|Kirk]] noch die anderen anwesenden Crewmitglieder.

==== Akt I: Die rote Stunde ====

Um den Grund für Sulus merkwürdiges Verhalten zu erfahren und Lieutenant O'Neil zu finden, schickt Kirk ein weiteres [[Außenteam]] hinunter, diesmal unter seiner eigenen Führung. Sie treffen auf eine ruhige, friedliebende Gesellschaft, welche im Aussehen an die Erde des [[19. Jahrhundert|19. Jahrhunderts]] erinnert. Ein Einheimischer spricht das Außenteam an und fragt sie, ob sie wegen des "Festes" hier seien. Er empfiehlt ihnen, sich wegen eines Schlafplatzes an jemanden namens [[Reger]] zu wenden, und rät zur Eile, denn gleich beginne die "Rote Stunde". Auch eine junge Frau, [[Tula]], die Tochter von Reger, kommt hinzu und bietet ihnen Zimmer bei ihrem Vater an. In diesem Moment schlägt es sechs Uhr. Die eben noch ruhige Szene verwandelt sich in Chaos und Anarchie. Die Bewohner des Planeten brechen in unerklärliche Erregung aus und fallen wie die Tiere übereinander her. Auch der Einheimische, mit dem sie eben noch gesprochen haben, und Tula beginnen zu schreien und ekstatisch auf die anderen Leute loszugehen. Das Außenteam kann mit Mühe von der chaotischen Straße in das Haus von Reger fliehen, ohne verletzt zu werden. Dort treffen sie auf drei ältere Herren, die sich ihnen als Reger, [[Hacom]] und [[Tamar]] vorstellen. Reger bietet ihnen eine Unterkunft für die Nacht an. Hacom ist davon nicht begeistert; er ist der Ansicht, dass die jungen Leute beim Fest zu sein hätten. Das sei Landrus Wille. Im Gespräch mit ihm und Hacom hören die Crewmitglieder der ''Enterprise'' zum ersten Mal von Landru, der über den Planeten herrscht. Das Außenteam macht Reger darauf aufmerksam, dass seine Tochter bei dem wilden Treiben auf der Straße in Gefahr ist; Reger nimmt dies resigniert zur Kenntnis, unternimmt aber nichts, um sein Kind in Sicherheit zu bringen. Er führt den Landetrupp in ein Mehrbettzimmer. Auf Kirks Nachfrage, was es mit Landru und diesem Fest auf sich hätte, bekommen sie von Reger keine Antwort; er scheint nun ebenfalls wie Hacom entsetzt, dass das Außenteam nicht an dem "Fest" teilnehmen möchte, das auf den Straßen im Gange ist, und dass sie scheinbar noch nie von Landru gehört haben. Er lässt Kirk und die anderen in ihrem Zimmer allein.

[[File:Hacom Kapuzenmänner Beta III.jpg|left|thumb|Hacom und zwei Kapuzenmänner stürmen in Regers Haus.]]

Am nächsten Morgen um Punkt sechs Uhr hört das wilde Treiben auf den Straßen auf einen Schlag auf. Die Bewohner des Planeten fallen wieder in ihren sanftmütigen und ruhigen, beinahe apathischen Zustand zurück. Auch Tula ist in das Haus ihres Vaters zurückgekehrt; sie ist verletzt, noch immer sehr aufgeregt und wird zur Beruhigung in den Salon gebracht. Lieutenant Lindstrom macht Reger schwere Vorwürfe, weil er seine Tochter nicht schon in der Nacht gerettet hat, und zeigt kein Verständnis für den hilflos wirkenden Reger. Plötzlich kommt Hacom mit zwei der Kapuzenmänner in den Salon gestürmt. Er beschuldigt den ebenfalls anwesenden Tamar, über die Gesetzgeber gespottet zu haben. Er denunziert Kirk und die anderen, weil sie nicht auf dem Fest gewesen sind. Einer der Kapuzenmänner tötet Tamar mit dem Gas aus seinem Stab. Dem Außenteam wird befohlen, den Männern zu den Absorptionskammern zu folgen.

==== Akt II: Das Schicksal der Archonen ====

Als Kirk sich widersetzt, fallen die beiden Eindringlinge in eine Starre, um sich zu beraten und Landru herbeizurufen. Dadurch gelingt Kirk mit seinem Landetrupp und Reger die Flucht. Auf der Straße werden sie plötzlich von den Herumstehenden verfolgt, was Spock auf eine telepathische Beeinflussung durch Landru zurückführt. Nur mit Hilfe ihrer [[Phaser]] gelingt es den Besatzungsmitgliedern zu entkommen. Einer der betäubten Angreifer entpuppt sich als Lieutenant O'Neil, der laut Reger absorbiert wurde und nun zur Gesellschaft des Planeten gehört. Das Außenteam nimmt O'Neil mit. Reger führt sie in ein Gewölbe, wo sie eine Lichttafel finden, die aus der Zeit vor Landru stammt - hochentwickelte Technologie, die nicht mit der Kultur des Planeten übereinstimmt. Es stellt sich heraus, dass Landru die USS ''Archon'' auf dem Planeten zum Absturz gebracht hat. Die Crewmitglieder der ''Archon'' widersetzten sich dem Willen Landrus; viele der Archonen wurden daraufhin gewaltsam in die Gesellschaft absorbiert, genau wie Lieutenant O'Neil. Reger ist Teil einer Untergrundbewegung der übrigen Archonen, die Landru bekämpfen. Er befürchtet, O'Neil werde sie an Landru verraten, wenn er wieder zu Bewusstsein kommt. Dr. McCoy gibt dem Lieutenant eine Spritze, um ihn bewusstlos zu halten.