Riker und LaForge La Forge werden auf ein Piratenschiff versetzt, um eine geheime Operation der Romulaner auszudeckenaufzudecken.

:Die ''Enterprise'' wird in das K'tralli-System an der Grenze der [[Neutrale Zone|Neutralen Zone]] beordert. Dort treibt ein Pirat namens Blaze sein Unwesen. Er überfällt Handelsschiffe der [[Föderation]] und verschwindet anschließen spurlos. Doch [[Captain]] Gruzinov, Kommandant der Sternenbasis 37 und Studienfreund von [[Jean-Luc Picard]], vermuttetvermutet, dass der Freibeuter nicht nur vom Herrscher der K'trallli gedeckt wird, sondern auch mit [[Romulaner|romulanischer Technik]] ausgerüstet ist.

:Commander [[William T. Riker|Riker]], Chefingenieur [[Geordi LaForgeLa Forge|LaForgeLa Forge]]und die Sicherheitschefin der Sternenbasis entschließnen entschließen sich zu einem riskanten Einsatz: Mit Hilfe gefälschter Unterlagen nehmen sie Kontakt zu dem Piraten auf. Schneller als ihnen lieb ist, finden sie sich auf dem Freibeuterschiff wieder- um dort einen Angriff auf die ''Enterprise'' vorzubereiten.

:Währenddessen macht Captain Picard eine schokierende schockierende Entdeckung: Die drohende Gefahr ist bereits Realität geworden. Im K'tralli-System sind romulanische Sturmtruppen stationiert...