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Dr. Emanuel Tagore, sein Gegenspieler, der als [[Botschafter]] der [[Föderation]] ins [[klingonisches Imperium|klingonische Imperium]] geschickt wird, ist aus ganz
anderem Holz geschnitzt: er ist ein überzeugter Pazifist. Die [[Klingone|klingonischen]] Militärs haben wenig Verständnis für seine Einstellung, dennoch gelingt es dem alten Mann, die Idee von einer friedlichen Koexistenz im Bewußtsein Bewusstsein der kriegerischen Rasse zu verankern.
Seine Mission droht zu scheitern, als offenbar wird, dass auch den millitärischen Befehlshabern der Erde herzlich wenig an einem interstellaren Frieden liegt.