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→Handlung: Drogengeheimdienst ??????
Als die Konferenz fast beendet ist, meldet sich Gage Darres, der mit der Bearbeitung des ''Sphinx'' Falles beauftragt war, bei Captain Kirk. Er berichtet, etwas gefunden zu haben, dass er ihm unbedingt mitteilen müsse. Er geht davon aus, dass ihre Transmission belauscht würde und bat darum herüber zu beamen. Als er im Transporterraum der ''Enterprise'' materialisiert, bricht er tot zusammen. Scheinbar ist er durch eine Fehlfunktion im Transporter ums leben gekommen. Bei sich trägt er eine Diskette deren Inhalt stark codiert war. [[Uhura]] wird mit seiner Entschlüsselung beauftragt.
Spock findet bei weiteren Nachforschungen heraus, dass die Tarnvorrichtung welche einst die ''Sphinx'' verborgen haben müsse, zwangsläufig genau jene sein müsse, welche er und Kirk vor einiger Zeit bei einer geheimen [[Mission]] von den Romulanern erbeutet haben. Als sich Kirk näher über die Hintergründe seines damaligen Auftrages, die Tarnvorrichtung von den Romulanern zu entwenden, informieren will, weist ihn [[Konteradmiral|Admiral]] [[Cartwright]] von [[Sternenbasis 29]] darauf hin, dass die Angelegenheit von nun an Sache des Drogengeheimdienst Geheimdienstes sei.
Während McCoy bei seinen Nachforschungen über den Verbleib seiner Kameradin feststellt, dass eine Gruppe von fast 40 exzellenten Wissenschaftlern der Föderation nahe des Lantaru-Sektors spurlos verschwunden sind, bemerkt er Parallelen zur gegenwärtigen Situation. Sie alle waren zuletzt an Bord der USS ''Sphinx''.