[[Benjamin Sisko]] wird vom Commander zum Captain befördert. Auf der Party für Sisko berichtet der Föderationsbotschafter [[Krajensky]], daß dass auf der [[Tzenkethi]]- Heimatwelt der dort herrschende Autarch durch einen Coup d'État entmachtet wurde. Sisko soll wegen der Befürchtungen der Sternenflotte, die Kolonien entlang des Tzenkethi-Raumes könnten gefährdet sein, einen Paroullienflug mit der ''[[USS Defiant (NX-74205)|Defiant]] '' unternehmen. Unterwegs treten unerwartete Störungen auf der ''Defiant '' auf. [[Miles O'Brien| O´Brien]] ist der erste, dem sonderbare Umstände gewahr werden, so wie ungewöhnliche Geräusche und die Begegnung mit [[Julian Bashir| Dr. Bashir]] in einer Wartungsröhre . Später wird eine außerirdische Technologie entdeckt, die sich selbständig mit den Schiffssystemen vernetzt. Die ''Defiant bekommt '' erhält Nachrichten über Angiffe der Tzenkethi herein, kann aber selbst nicht kommunizierenkeine Verbindung aufnehmen. Im Ungewissen belassengelassen, findet an Bord die Suche nach dem mutmaßlichen Saboteur statt. Bei der Überprüfung stellt sich heraus, daß dass es nicht Dr. Bashir ist und der Föderationsbotschafter ein Wechselbalg ist. Dieser flieht und versteckt sich im Schiff, um es weiter zu sabotieren. Sisko und seine , über das die Crew verlieren immer mehr die Kontrolle über das Schiffverliert. Deshalb beginnt eine wilde Jagd auf der Defiant und an Bord, da jeder könnte der Wechselbalg seinkönnte. Währenddessen fliegt die ''Defiant '' getarnt und feuerklar in Richtung der Tzenkethi-Heimatwelt.<br> Am Ende wird stellt [[Odo]] den Wechselbalg zur Strecke bringen und tötet ihn versehentlich als dieser ihn tötenangreift.