In New Orleans im Sisko's versucht Ben Sisko an einem Pad das Bild, das er in einer Vision der Propheten gesehen hat, zu rekonstruieren. Als Jake ihm dabei über die Schulter schaut, bemerkt er, dass er dieses Bild schon einmal gesehen hat. Er holt ein Foto, das Joseph Sisko mit der Unbekannten zeigt. Nach einigem Streit mit seinem Vater erfährt Ben, dass die Frau, die er als seine Mutter kennengelernt hat, nicht seine leiblichen Mutter war. Sarah Sisko war Joseph Siskos erste Frau, die jedoch ein Jahr nach Bens Geburt verschwand.

Im Vic's bittet Worf den Holo-Barden [[Vic Fontaine|"All The Way"]] zu singen. Vic lehnt dieses zunächst ab, erlieg jedoch dann der Freundlichkeit des [[Klingonen]] und beginnt zu singen. Später können sich dann Dr. Bashier, Chief O'Brian und Quark vom Resultat der Darbietung überzeugen. [[Worf]] hat den Laden komplett auseinander genommen. Julien bittet um Nachsicht da Worf immer noch um [[Jadzia Dax|Jadzia]] trauere, was jedoch sehr untypisch für einen [[Klingonen]] ist. Man beschließt der Sache auf den Grund zu gehen.