Picard begibt sich mit Riker und Troi auf den Planeten, um mit dem Verwalter von Farpoint-Station über die Vorfälle zu sprechen. Der Verwalter namens [[Zorn]] weicht Picard in allen Fragen über die Station aus und Troi spürt mit ihren empathischen Kräften einen starken Schmerz. Riker erkundet mit einem weiteren Außenteam Farpoint-Station, um das Rätsel der Station zu lösen. Zur selben Zeit taucht im [[Orbit]] ein fremdes Schiff auf und greift die Stadt der Bandi an. Riker und Data begeben sich darauf zu Zorn, um ihn wegen des fremden Schiffs zur Rede zu stellen. Doch plötzlich wird Zorn auf das fremde Schiff gebeamt. Riker und Data beamen auf die ''Enterprise'' zurück. Zu der Zeit befindet sich Q an Bord und wirft Picard vor, dass dieser nicht in der Lage sei das Rätsel zu lösen. Als Riker jedoch seine Meinung sagt, ist Q von Riker beeindruckt und verschwindet wieder. Darauf beamt Riker mit einem Außenteam auf das fremde Schiff. Auf dem Schiff fällt dem Außenteam auf, dass dieses die gleiche Struktur wie Farpoint-Station hat. Außerdem findet das Außenteam Verwalter Zorn vor, welcher in einem [[Kraftfeld]] gequält wird. Riker befreit diesen und das fremde Schiff bringt das Außenteam auf die ''Enterprise'' zurück. Es stellt sich schließlich heraus, dass das Raumschiff eine Lebensform ist, und die Farpoint-Station ebenfalls eine Lebensform ist, welche von den Bandi gefangen gehalten wird. Nachdem die ''Enterprise'' die Lebensform auf den Planeten mit [[Energie]] versorgt hat, kann sich dann dieses Wesen von der Planetenoberfläche befreien und kehrt zu seinem Gefährten in den [[Weltraum]] zurück. Damit hat Picard Qs Prüfung bestanden und Q zieht sich zurück. ({{TNG|Mission Farpoint}})
[[Datei:Tsiolkovsky und Enterprise.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' schleppt die ''Tsiolkovsky'' mit den Traktorstrahl ab.]]
Wenig später erreicht die ''Enterprise'' die [[SS Tsiolkovsky|SS ''Tsiolkovsky'']]. Dort hat sich die Crew ziemlich seltsam verhalten und nun ein Außenteam findet nur noch Tote vor. Bei dieser Außenmission infiziert sich [[Geordi La Forge]] mit der [[Tsiolkovsky-Infektion|''Tsiolkovsky''-Infektion]] und zeigt ein ähnliches Verhalten wie die Crew der ''Tsiolkovsky''. Riker kommt dies ziemlich bekannt vor und lässt Data nach ähnlichen Ereignissen im [[Computer]] nachforschen. Gemeinsam finden Riker und Data heraus, dass ähnliche Ereignisse an Bord der [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701)]] unter dem Kommando von Captain [[James T. Kirk]] stattgefunden haben. Picard lässt diese Daten an die [[Krankenstation]] weiterleiten, damit [[Doktor]] [[Beverly Crusher]] diese seltsame [[Krankheit]] behandeln kann. Mit der Zeit breitet sich die Krankheit über den Großteil der [[Liste von Crewmitgliedern der USS Enterprise (NCC-1701-D)|Besatzung]] aus. Unter dem Einfluss des Virus imitiert [[Wesley Crusher]] die Stimme des Captains und kann damit die [[Chefingenieur]]in [[Sarah MacDougal]] täuschen, dass diese ihren Posten verlässt. Mit Hilfe eines [[Kraftfeld]]es übernimmt er den [[Maschinenraum]] und ernennt sich darauf zum kommissarischen Captain der ''Enterprise''. [[Jim Shimoda]] entfernt nebenbei sämtliche [[isolinearer Chip|isolinearen Chips]] des [[Warpantrieb]]s. Als der [[Stern]], bei dem sich die ''Enterprise'' befindet, [[Explosion|explodiert]], droht das Schiff von den [[Trümmer]]stücken des Sterns vernichtet zu werden. Data und Riker können zu Crusher in den Maschinenraum eindringen und versuchen den [[Antrieb]] zu reparieren, aber Data schafft es nicht rechtzeitig. Im letzten Moment kommt Crusher auf die Idee den [[Traktorstrahl]], der an die ''Tsiolkovsky'' angekoppelt ist, umzukehren. Die ''Tsiolkovsky'' wird von der ''Enterprise'' abgestoßen und gegen die Trümmer des Sterns geschleudert, damit erhält die ''Enterprise'' genügend Zeit, so dass Data den Antrieb reparieren und die ''Enterprise'' entkommen kann. Wenig später findet Doktor Crusher ein Heilmittel und kann damit ihren Sohn und den Rest der Besatzung behandeln. ({{TNG|Gedankengift}})
[[Datei:Enterprise hat Erstkontakt mit Ferengi.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' und die Ferengi sitzen im Orbit von Delphi Ardu IV fest.]]
Bei einer diplomatischen Mission auf [[Ligon II]] wird [[Tasha Yar]] vom Anführer der [[Ligonianer]] [[Lutan]] [[Entführung|entführt]]. Picard feuert einige Torpedos als Warnung über den Planeten ab. Da die Ligonianer eine stolze Kultur sind, empfiehlt Troi, dass sich Picard persönlich auf den Planeten beamt und um die Freiheit von Yar verhandelt. Auf der Planetenoberfläche muss Yar einen Kampf auf Leben und Tod führen. Yar gewinnt den Kampf und mit einer List von Picard gelingt es, dass Yar ihre Freiheit wieder erhält und auf die ''Enterprise'' zurückkehren darf. ({{TNG|Der Ehrenkodex}})
Kurze Zeit später erhält die ''Enterprise'' den Auftrag, einem Schiff der Nachdem einige [[Ferengi]] zu folgen, die vor kurzer Zeit einen [[T-9-Energiekonverter]] von gestohlen haben, verfolgt die ''Enterprise'' deren Raumschiff. In der Nähe eines unbewohnten Planeten wird plötzlich sämtliche Energie abgezogen und beide Schiffe sitzen im Orbit des Planeten fest. Zuerst glaubt Picard, dass die Ferengi dafür verantwortlich sind. Riker hat die Idee, mit vollem Rückwärtsschub dem Kraftfeld, welches die ''Enterprise'' festhält, zu entkommen. Aber aufgrund des Energieabzugs gelingt es der Abhörstation ''Enterprise'' nicht, dem Kraftfeld zu entkommen. Da Picard noch immer glaubt, dass die Ferengi für diesen Energieabzug verantwortlich ist, kapituliert er vor den Ferengi. Darauf nimmt [[Gamma Tauri IVDaiMon]] gestohlen haben. Vor dem Hintergrund eines unbekannten [[PlanetTarr]]en kommt es zu einem Kontakt mit der ''Enterprise'' auf und somit hat die Föderation den ersten offiziellen KontaktSichtkontakt mit den Ferengi. Die Ferengi glauben allerdings, dass die enterprise die Kapitulation von Ihnen fordert. Parallel dazu erfährt Anhand der Aussagen von Tarr, erkennt Picard das die Crew Ferengi in der selben Situation wie die ''Enterprise'' einige Einzelheiten über stecken. Beide Schiff verlieren im Lauf der Zeit immer mehr Energie. Weitere Untersuchungen ergeben allerdings, dass der Energieabzug vom Planeten und nicht von den Ferengi kommt. Auch die Ferengi haben dies inzwischen erkannt und werfen Picard einen Betrug vor, da er diese zu einer angeblichen Kapitualtion auffordern wollte. Picard bittet darauf die Ferengi zur zusammenarbeit. Zusammen mit den Ferengi beamt ein Außenteam, unter Führung von Riker, auf den Planeten [[Delphi Ardu IV]]. Durch das Kraftfeld kommt das Außenteam nicht an wo es wollte. Riker muss erst seine Kollegen auf der Planetenoberfläche suchen, doch plötzlich erscheinen die Ferengi und diese greifen das untergegangene Außenteam mit ihren [[Energiepeitsche]]n an. Das Außenteam ist betäubt, kann aber von Yar gerettet werden. Zur selben Zeit fällt an Bord der Energie sämtliche Energie aus und die Crew muss sich mit Decken in schutzräumen wärmen, um nicht zu erfrieren. Zur selben Zeit erscheint ein [[Portal 63|Wächter]] auf dem Planeten. Dieser erklärt, dass er zum [[Tkon-Imperium]] gehört und für den Energieabzug verantwortlich ist. Der Wächter sieht den Konflikt zwischen dem Außenteam und den Ferengi und will diese darauf prüfen. Er wählt Riker für die Prüfung aus und dieser besteht den Test des Wächters und Riker kann beweisen, dass die Menschen friedfertig sind. Der Wächter ist vom Mut und der Weisheit von Riker beeindruckt. Nachdem der Wächter erfahren hat, dass sein Imperium nicht mehr existiert, beginnt er wieder zu ruhen und er gibt beide Schiffe frei. ({{TNG|Der Wächter}}) [[Datei:Enterprise M33.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' erreicht M33.]]
Der Einige Zeit später kommt der Warpspezialist [[Kosinski]] mit seinem Assistenten an Bord der ''Enterprise'' und er will dort den Antrieb modifizieren. Picard und Riker halten allerdings nicht viel von Kosinskis Theorien. Da aber nach Meinung von [[WarpChefingenieur]]experte [[KosinskiArgyle]] kommt an Bord des SchiffesKosinskis Formeln sinnlos aber auch harmlos sind, um einige Verbesserungen am Warpantrieb durchzuführenlässt Riker das Experiment von Kosinski zu. Doch durch Picard gibt darauf den unbeabsichtigten Einfluss seines geheimnisvollen Assistenten legt Befehl das Experiment zu beginnen. Kosinski erklärt inzwischen Riker und Argyle seine Einstellungen, während sein Assistent die Formeln eingibt. Dabei wird der Assistent von Wesley Crusher beobachtet. Crusher erkennt was der Assistent tut und der Reisende ist von Crusher fasziniert und dies lenkt ihn ab. Dabei begeht der Reisende bei der Eingabe der Formeln einen Fehler und die ''Enterprise'' plötzlich eine unvorstellbare Entfernung zurück beginnt zu beschleunigen und landet schließlich überschreitet die höchste bekannte Geschwindigkeit. Picard gibt den Befehl das Experiment zu beenden und die ''Enterprise'' befindet sich nun in der [[Galaxis Galaxie]] [[M33]]. An diesem mysteriösen Ort scheinen sich Kosinski ist davon überzeugt, dass diese hohe Geschwindkeit ihm zu verdanken ist. Argyle schlägt sogar vor die neue Geschwindigkeit in die [[Kosinski-Skala]] einzuteilen und Kosinski stimmt dem zu. Als Crusher Riker mitteilen will, wer wirklich dafür verantwortlich ist, vertröstet Riker ihn, da er im Moment keine Zeit dafür hat. Zur selben Zeit überlegen Picard und seine Führungsoffiziere weitere vorgehen sollen, da die Gedanken sowie ''Enterprise'' für ihre Rückreise 300 Jahre benötigen wird. Data schlägt vor die Realität irgendwie neue Galaxie zu verschmelzenerforschen, was letztlich doch Picard will zurückreisen. Bei einem weiteren Sprung fällt auch Riker auf, dass der Assistent von Kosinski für diese Geschwindigkeit verantwortlich ist. Bei diesem Sprung wird die ''Enterprise'' in ein Chaos auf Gebiet des Universums geschleudert, in dem Schiff auslöstGedanken Wirklichkeit werden. Erst als Riker berichtet diesen Vorfall dem Captain, dass der geheimnisvolle Assistent seine wahre Identität offenbartFremde, gelingt es der Crew und welcher sich [[Der der Reisende|dem Reisenden]]nennt, das Schiff für die Warpsprünge verantwortlich ist. Der Reisende ist so erschöpft von diesen Warpsprüngen, dass dieser im Sterben liegt. Mit den Gedanken der Crew schafft es der Reisende die ''Enterprise'' an ihren Ursprungsort zu seinem Ausgangspunkt zurückzubringen bringen, allerdings löst sich dabei der Reisende auf und verschwindet. ({{TNG|Der Reisende}}).
Als die USS ''Enterprise'' für einige Verbesserungsmaßnahmen bei [[Sternenbasis 74]] eintrifft, wird sie kurze Zeit später von den [[Bynar]]en entführt, da sie die Speicherkapazität eines Schiffs der ''Galaxy''-Klasse dringend benötigen. Damit wollen sie ein komplettes Backup ihrer Heimatwelt [[Bynaus]] durchführen, der aus einem einzigen großen [[Computernetzwerk]] besteht. Die Mission gelingt und [[Jean-Luc Picard|Captain Picard]] kann das Schiff zurück zur Sternenbasis 74 bringen ({{TNG|11001001}}).