Wenige Wochen später wird die ''Enterprise'' von einem riesigen Schiff verfolgt und schließlich im Inneren gefangen genommen. Dort erforscht ein Außenteam das Schiff, welches kurz darauf auf [[~/Spezies/ENT/2x18/1|Energiewesen]] trifft. Eines dieser Wesen dringt in den Körper Tuckers ein und übernimmt seinen Geist. Nach wenigen Minuten kehrt jedoch der Geist Tuckers in seinen Körper zurück. Dieser ist von der Erfahrung begeistert und erzählt von seinen Erlebnissen. Später lassen die Fremden die ''Enterprise'' wieder frei. Es stellt sich jedoch heraus, dass immer mehr Crewmitglieder in Besitz genommen werden. So erkundigt sich ein Wesen im Körper von Lieutenant Reed bei T'Pol über ihre Sexualität. Aufgrund der raschen Übernahme der Crew befiehlt der Captain all diese Crewmitglieder in ihre Quartiere einzusperren. Später findet Mayweather heraus, dass die Wesen nicht in die Warpgondeln eindringen können und Archer befiehlt die Evakuierung der verbliebenen Mannschaft in den Laufsteg. T'Pol nimmt wenig später Kontakt mit einem Energiewesen auf, wird jedoch aufgrund ihrer geistigen Kontrolle nicht übernommen. Sie erfährt durch die Verschmelzung, dass das Schiff der fremden zu zerfallen droht und sie neue Körper brauchen, um zu überleben. Einzig Phlox ist gegen die Übernahme immun und Phlox bekommt von Archer den Auftrag, die ''Enterprise'' mit [[Kohlendioxid]] zu fluten. Da die Wesen nur in lebendigen Körpern existieren können, verlassen sie die der Crewmitglieder, nachdem sie vergiftet worden sind. Im darauffolgenden Gefecht wird das fremde Schiff vernichtet und die ''Enterprise'' kann ihre Reise fortsetzen. ({{ENT|Übergang}})