Als die ''Voyager'' ein Föderationssignal empfängt , fliegt man zu der Quelle in einem Nebel. Dort wird man von den Kazon-Nistrim angegriffen, die das Schiff entern und ein Transportermodul stehlen. Janeway entschließt sich , die Kazon zu verfolgen und ihre Technologie zurückzuholen. Culluh verhandelt inzwischen mit den Relora und ermordet deren Maje , als dieser nicht kooperieren will. Derweil entwendet Chakotay ein Shuttle und nimmt eigenmächtig die Verfolgung von Seska auf. Janeway folgt ihm mit der ''Voyager'', während Torres Janeway erklärt, dass Chakotay nicht ihre Autorität untergraben wollte, sondern es als seine persönliche Schuld ansieht, dass das Modul gestohlen werden konnte , und daher handelte. Chakotay beamt sich auf Culluhs Schiff und zerstört das Transportermodul , nachdem er den Computer des Shuttles gelöscht hat. Anschließend wird er von Seska verhört, verweigert aber die Kooperation. Janeway entschließt sich , Chakotay gegen seinen Willen zu retten. Man greift die Kazon an und versucht Chakotay herauszubeamen. Da Culluh gerade mit mehreren Majes verhandelt, befinden sich deren Schiffe in der Nähe und greifen die ''Voyager'' an. Nachdem die Erfassung von Chakotay scheitert, beamt man die Majes an Bord und zwingt die Kazon so, Chakotay auszuliefern. Als man die Reise fortsetzt, empfängt man eine automatische Botschaft von Seska an Chakotay. Dieser lässt sie auf den Bildschirm durchstellen. Seska informiert ihn, dass sie ihm seine DANN DNA entnommen hat, als er bewusstlos war , und sich damit befruchtet hat. Chakotay würde demnächst Vater werden.